随着国家“走出去”战略和“一带一路”战略带来的发展机遇，河钢近年来以“代表民族工业、担当国家角色”为己任，通过消化吸收、集成创新，正在从大规模“引进来”转变为主动“走出去”。河钢追求竞争力的来源也在发生质的变化，过去局限在国内，现在是放眼全球，主动把高端技术、装备、产品输出海外，获取海外市场、技术、人才等战略性资源，与世界前沿保持同步，在巩固“中国加工”、“中国制造”地位的同时，努力形成“中国营销”和“中国创造”。河钢以国际化战略为导向的海外业务体系构建与实施就是：坚持“绿色、可持续发展”，坚持围绕主业平台多元创效，以提升全球竞争力、获取海外业务效益为目标，通过实施国际化战略，致力于海外融资、海外贸易、海外资源开发、海外建厂，拓展产业链的全球化布局，做“世界的河钢”,提高全球资源配置能力，将集团打造成为与规模水平相匹配的、在全球拥有资源、市场和客户的最具竞争力钢铁企业。

1 国际化战略为导向的海外业务体系构建与实施的背景

1.1 国家“走出去”战略和“一带一路”战略带来的发展机遇

党的十八大明确指出：要加快走出去步伐，增强企业国际化经营能力，培育一批世界水平的跨国公司；《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》提出：“推动对内对外开放相互促进、引进来和走出去更好结合，促进国际国内要素有序自由流动、资源高效配置、市场深度融合，加快培育参与和引领国际经济合作竞争新优势”。这是中央适应经济全球化新形势在对外经济体制方面做出的新部署，体现了当前我国企业发展的新阶段和新特点，支持企业“走出去”发展已经上升为我国一项重大的国家战略。

在此基础上，国家主席习近平提出共建“丝绸之路经济带”和“21世纪海上丝绸之路”（即“一带一路”）的重大倡议，得到国际社会高度关注。“一带一路”战略是我国寻求更大范围资源和市场合作的重大战略，被称作世纪大战略。共建“一带一路”旨在推动沿线各国实现经济政策协调，开展更大范围、更高水平、更深层次的区域合作，共同打造开放、包容、均衡、普惠的区域经济合作架构。“一带一路”战略构想的提出，契合沿线国家的共同需求，为沿线国家优势互补、开放发展开启了新的机遇之窗，是国际合作的新平台。

当前我国企业的技术能力、制造能力显著提升，综合实力大幅提高，越来越多的企业正在从模仿创新转为原始创新，从技术引进者转变为技术转让者。河钢近年来以“代表民族工业、担当国家角色”为己任，通过消化吸收、集成创新，正在从大规模“引进来”转变为主动“走出去”，主动参与全球资源配置。 河钢追求竞争力的来源正在发生质的变化，过去局限在国内，现在是放眼全球，主动把高端技术、装备、产品输出海外，获取海外市场、技术、人才等战略性资源，与世界前沿保持同步，在巩固“中国加工”、“中国制造”地位的同时，努力形成“中国营销”和“中国创造”。

1.2 优质钢铁产能合作的极佳发展时点

在2014年的政府工作报告中，国务院总理李克强明确提出：鼓励企业参与境外基础设施建设和产能合作，促进冶金、建材等产业对外投资。随后，国务院下发《关于推进国际产能和装备制造合作的指导意见》。该意见涉及的产业为铁路、核电、钢铁、有色、建材、轻纺等。《意见》对企业利用国内装备在境外建设上下游生产线、企业境外并购、建立海外研发中心等给出指导规范和政策支持。

推动中国装备走出去，开展国际产能合作，是中国经济发展到今天的必然需求。中国装备性价比高，在国际市场上具有一定的竞争优势。中国推进装备走出去和国际产能合作，提高对外开放水平，促进更多高附加值的“中国制造”“中国标准”参与到国际市场竞争中去，以此倒逼出口升级和产业转型升级。

就钢铁行业而言，2014年我国钢铁产能达到11.64亿吨的水平，产能利用率仅为70.69%。国内钢铁过剩产能除了少部分技术落后该直接淘汰外，其余大部分优质富余产能如果转移到其他发展中国家，依然具备比较优势，能够推动这些国家产业转型升级、拉动就业，促进当地经济发展。

河钢钢铁工业技术经历了引进、消化吸收和自主创新的过程。目前，河钢是我国产能规模最大的钢铁企业，也是我国最具代表性的钢铁企业，具有“走出去”实施国际产能合作的四大优势。一是产业规模优势。集团具备5000万吨优质钢铁产能，以钢铁为主业，拥有庞大的产业链资源。河钢内部从工艺管理、成本控制、产品研发到市场布局，已经具备了钢铁全产业链整体竞争优势。二是技术装备优势。河钢是中国钢铁行业品种最全的企业，拥有近3000项自主知识产权。河钢在冶金工程设计咨询、施工建设、冶金设备制造、运营维护、环保管理等领域，已经形成了独具特色的河钢体系和较强的国际竞争优势，具备了产能输出的能力。三是绿色制造优势。河钢主要节能环保指标均达到国际先进水平，在绿色制造方面形成了具有世界影响力的品牌效应。四是海外经营优势。河钢加快推进产业链的全球化布局，拥有23家境外公司，控制运营海外资产60亿美元。

目前，印度、印度西尼亚、马来西亚、泰国、南非、伊拉克等国家对不同档次的钢铁产品需求巨大，都希望河钢提供成熟、可靠、高性价比的冶金技术工艺和设备，这些均为河钢海外发展带来了很好的市场机遇。目前是开展国际钢铁产能合作的“极好时点”。

1.3 进一步提升综合竞争力、真正成为全球化企业的内在需要

河钢钢铁产能规模达到5000万吨，位居全国第一，生产经营高度集中在河北省，区域化特征十分明显，局限性较大。当前国内钢材需求增速放缓、产能严重过剩，市场无序竞争的问题十分突出，钢铁行业的调整期预计将持续十年乃至更长的时间，在给集团生存发展带来巨大压力的同时，更意味着集团仅在国内很难取得进一步的发展，要继续提高竞争力就必须通过拓展海外业务扩大生存发展空间，在全球范围配置资源、整合生产要素，实现“全球拥有资源、全球拥有市场、全球拥有客户”。同时，要打造全球最具竞争力钢铁企业，必须首先成为一个业务遍布全球、海外收入占有较大份额的国际化企业。河钢近几年致力于巩固扩大国际市场，创新国际贸易方式，扩大对外投资合作，优化制造产地分布，加强与周边国家及新兴市场国家投资合作，采取多种形式开展对外投资，建设境外生产基地，提高集团跨国经营水平，拓展国际发展新空间。合作各方通过深化战略合作，强化顶层设计，创新商业模式，实现资源优势互补、信息共享，形成技木、管理、装备、服务和信贷等多方面的联合，为客户提供全流程、全方位的综合解决方案，把河钢优势产能和装备成功输出，并将其打造成河钢新“名片”。

河钢未来发展需要海外助推，海外布局将加速河钢实现真正意义上的最具竞争力钢铁企业的目标。从2014年开始，未来两三年，河钢国际化战略将持续发力，海外布局稳步推进，海外的不断扩张，产业链下游的垂直收购，正给河钢提供了在全新区域、按照新的理念搞钢铁的重大机遇，河钢必将在短时间内发展成为一个真正的全球化企业。

2 国际化战略为导向的海外业务体系构建与实施的做法

2.1 做好战略引领，确立河钢国际化战略

河钢首先结合世界经济发展形势和行业发展特征，立足河钢实际，做好顶层设计，确立河钢国际化战略。国际化总体战略目标是未来3-5年内，河钢将着力打造与规模水平相匹配的全球最具竞争力的钢铁企业，形成“2232”的海外发展格局，即培育海外服务国内钢铁主业和海外新事业两大功能事业集群；搭建两大投、融资上市平台；打造资源、制造、贸易三大核心业务板块；依托控股的瑞士德高公司建设河钢国际市场开发主基地，依托南非PMC矿业公司建设南非实业发展主基地。到2018年，海外板块年营业收入达到200亿美元，占河钢营业收入比重30%以上。

1）确立业务发展目标

在明确河钢国际化总体战略的基础上，确立业务发展目标。

资源业务：规划期末，实现铁资源掌控量（折铁素）4亿吨，海外权益矿产量（折铁素）1000万吨以上，铜金属年产量7万吨以上，年营业收入20亿美元以上。

制造业务：确保PMC铜业务20年内保持竞争力；规划期内，重点实施南非钢铁项目和东南亚钢铁项目，争取规划期末实现年粗钢产能规模500万吨以上，年营业收入30亿美元以上。

贸易业务：规划期末，海外贸易业务年营业收入达到150亿美元以上。

2）明确国际化战略执行原则

资源引领，多元创效原则。以国内钢铁主业资源和海外已掌控资源和能力为依托发展海外业务，围绕钢铁上下游产业链布局，形成价值链，多元创效。

市场导向，区域发展原则。积极开拓非洲、东南亚等潜力较大、有待开发、竞争格局处于深刻变化进程中的区域市场；渗透巩固欧美等成熟平稳、格局基本成型的区域市场。

借势借力，互惠共赢原则。充分借助国家之力，借助合作伙伴之力，借助金融机构之力发展海外业务，稳健发展，互惠共赢。

创新驱动，科学管控原则。以促进国有资产保值增值和企业健康发展为目的，突破所有制关系的观念束缚，创新海外业务管控模式。

系统设计，风险可控原则。建立完备的风险防控机制，准确把握发展速度和风险接受度之间的关系。

2.2 完善海外业务管理组织机构，建立海外业务的集中高效管控体系

随着国际化战略的深入推进，结合河钢完善国际化营销网络、推进资源全球化布局、整合下游产业链、加强国际合作等海外业务发展重点，依据“专业化整合、板块化管理、平台化运营、系统化管控”原则，进行海外业务组织管理优化。

2014年初河钢组织召开了首次海外工作会议，筛选确定了19项年度重点工作，从制定海外发展战略、加强海外公司管理考核、搭建信息平台、建立沟通报告制度、健全国际化人才培养使用机制、推进海外投资重点项目、做强海外业务等方面，明确了全年的重点工作任务。在此基础上，建立完善河钢海外业务的管理机构，成立国际合作部，明确管理创新部、国际合作部、投资管理部等各部门在海外业务发展中的管理职能。

管理创新部是河钢负责总体战略、运营改善和业绩管理的职能部门。在海外业务体系管理中主要负责集团总体国际化战略的制定，各业务板块海外子战略的统筹管理与实施指导，海外重要业务管理流程优化。

投资管理部是河钢负责境内外股权合资合作业务和产权股权关系管理的职能部门。主

要负责河钢国际化战略制定及海外业务发展规划制定，负责海外投资管理制度的制定，负责直属公司年度海外股权投、融资计划的审批和监管，负责海外投资项目、资本运作项目培育、报批和实施。

国际合作部是河钢负责国际战略合作和海外公司运营管理的职能部门。具体负责海外公司管控体系与组织架构的设计与调整；负责海外公司重要业务流程的梳理优化及创新管理；负责海外公司风险管理体系的建立与维护；负责外派人员的选拔、培训；负责海外公司绩效考核办法的制定。

明确南非PMC公司、香港国际控股公司等海外公司的管控级别和定位，适时成立南非钢铁项目部等专门机构，从组织架构上有效推动了河钢海外业务板块的发展。

2.3 积极开展境外项目收购，全面推进国际产能合作

1）成功收购南非PMC公司并实现有效管控和运营，为打造海外实业发展主基地奠定资源基础

2014年4月15日，河钢全面完成对南非PMC公司100%股权的收购。收购完成后，河钢将其纳入一级子公司直属管理，调整了南非PMC公司董事会，派出精干的管理团队，理顺了南非PMC公司与四联公司和各股东之间的贸易业务流程，明确了管控和考核机制。从股东层面督促并支持公司加快推进铜二期项目、铜冶炼厂改造、铜产品深加工项目以及铁选能力提升项目，提升并保持铜产品和铁资源两大主营业务板块的长期竞争优势。结合南非PMC公司实际设计管控模式、充实管理力量，制定激励目标和措施，强化运营管控和生产、物流与贸易协调，取得良好效果。南非PMC公司实现接管后的安全稳健运营，2014年度南非PMC公司多项指标创历史纪录，高品位铁精粉生产能力基本达到1000万吨水平，实际产销量达到841万吨以上，全年生产铁精粉上万吨，创历史最好水平，实现净利润5.2亿元，成为中国企业投资南非的样板企业。

该项股权收购，为河钢参与国际招投标并购流程、收购海外上市公司控股股权、实施中外联合收购、运用海外并购贷款融资，以及控制海外并购过程中的市场、外汇、法律和税务风险等方面积累了成功经验，为河钢进一步输出优势、打造海外实业发展主基地奠定了资源基础。

2）启动南非钢铁项目，国际产能合作迈出重要步伐

2014年9月10日，河钢与南非工业发展公司（IDC）、中非发展基金三家公司在北京签署《南非钢铁项目合作谅解备忘录》，标志着我国境外投资的最大规模金额流程钢铁项目正式启动。项目初步设计年产规模500万吨，拟建成非洲最具竞争力的钢铁厂。项目拟分两期建设：一期长材300万吨，计划2017年底前投产；二期板材、H型钢或钢轨200万吨，计划2019年投产。项目总投资约45亿美元，其中一期投资约27亿美元，二期投资约18亿美元。项目由河北钢铁集团、IDC和中非基金合资建设，初步议定各方股比为51%、35%和14%。按照50%股东自有资金出资、50%使用项目贷款考虑，河钢总计需出资11亿美元，其中一期投资约7亿美元。

《南非钢铁项目合作谅解备忘录》签署后，河钢与IDC共同组成了项目筹备组，建立了联合办公、定期会议调度机制，完成了项目选址考察、可研机构选聘沟通、可研范围和产品大纲初步设计等工作。双方积极筹备设立项目公司，计划2015年上半年完成融资性可研报告的编制，年底前开始投资建设，2017年一期项目投产，在南非建设一个绿色、多功能、具竞争力的现代化钢铁企业，实现“资源利用本地化，资源创效本地化”。

3）控股瑞士德高国际贸易控股公司（以下简称：德高公司），搭建海外发展“桥头堡”

与瑞士德高控股集团签署股权收购协议，掌控全球最大钢铁贸易服务商。

德高控股集团旗下的“德高公司”是全球最大的钢铁贸易商，主营业务是钢材、原材料和消耗品的销售，下游配送及深加工，并有部分工业生产设施。河钢所属的唐钢公司早于2009年就开始与德高公司开展贸易合作，由于资源互补和战略上的高度契合，2013年，双方决定将合作关系上升至贸易、融资、技术、资本和人才培养等全方位的战略合作，河钢旗下唐钢投资7800万美元取得了德高10%股权。当年，唐钢借助德高平台出口钢板300万吨，成为全国板材出口量最大的单体企业；利用德高实现结构性融资11亿美元，开创了河钢全球化低成本融资的新途径；利用德高平台每年为唐钢培养10名国际化经营管理人才，第一批10人已经输送到河钢急需的海外公司业务岗位。2014年度，通过德高出口钢材400万吨，较国内销售增创效益3亿元，实现低成本融资15亿美元。

2014年为打造河钢在钢铁行业国际化发展中的首发优势，决定将唐钢与德高公司之间的全面战略合作伙伴关系上升至集团层面，在已取得德高10%股权基础上，再出资4亿美元增持德高公司股权至51%，使德高公司成为河钢面向全球市场的一个独有窗口和平台。2014年11月18日双方正式签署相关协议，随后履行政府报批、全球反垄断申报等程序，计划安排2015年上半年完成股权交割。

收购德高公司控股股权后，将充分利用该平台进一步提高河钢产品在全球市场的销售量和美誉度，提高多渠道利用境外低成本融资的能力，为河钢国际化发展源源不断地培养和输送国际化营销和管理人才，加速参与全球资源配置步伐，提升核心竞争力，使其成为河钢国际化发展中的桥头堡。

此项收购，是迄今为止我国钢铁企业首次收购国际成熟商业网络，开启了中国最大钢铁企业和全球最大钢铁贸易与综合服务商一体化合作的全新发展模式，河钢为此成为2014年度中国钢铁行业“走出去”发展的新亮点和新样板

4）布局东南亚，与香港中鑫资源集团在铁矿石、钢厂、钢材配送等方面开展全方位合作

中鑫资源集团下属子公司云南鑫河钢铁矿业公司拥有老挝铁矿石开采权，平均品位高于60%，与河钢唐钢公司协议供应十年。唐钢公司以技术和管理服务费作为投入参股老挝第一钢铁公司，为老挝第一钢铁公司提供技术和运营支撑，双方已签署股份转让合同和技术服务合同。唐钢公司占有股份8%。该项目计划2015年投产，届时唐钢将派出400人负责工厂的生产操作及运营管理。另外，唐钢公司计划搬迁120万吨焦化产能到老挝钢铁公司，更好地利用现有资产，努力打造一种全新的“走出去”海外合作模式。

由于老挝属于新兴经济体，最近几年经济发展相当迅速，钢铁基本依赖进口，需求有较大缺口；另外，老挝地处东南亚的中心，借助湄公河地理优势，可以辐射东南亚各国，加之东盟内部实行关税互免协定，钢材可以轻松销往泰国、柬埔寨、越南等国，预计该项目稳定生产后可以获得很好的效益。老挝项目一方面为唐钢公司带来了稳定优质的铁矿石资源，打开了前景可观的市场，更重要的是为河钢国际化布局东南亚搭建了很好的基础，下一步将展开钢材配送、非钢产业等广泛领域的合作。

2.4 积极利用国（境）外资金，大幅降低融资成本

2014年度，河钢利用国（境）外资金总额365.36亿元，资金全部到位。共涉及利用境外资金股权投资项目两个，利用资金5884万元，其余为贸易融资。

主要项目有：①河钢唐钢与威立雅水务中国有限公司共同出资设立合资公司，在唐山市滦县经济园区建设和运营唐钢美锦煤化工水处理项目。项目公司注册资本5640万元，其中唐钢公司出资2256万元，占注册资本的40%，威立雅中国公司出资3384万元，占注册资本的60%。项目预算总投资14154万元，设计处理规模为循环冷却水20383m³/h，酚氰废水80m3/h。该项投资利用外资3384万元，已经建成投产。②河钢唐钢唐山创元方大电气公司与韩国浦项LED公司共同出资在唐山市设立一家中外合资公司，建设运营高端LED照明产品。项目公司注册资本5000万元，其中创元方大和浦项LED公司各出资2500万元，各占注册资本的50%。项目预算总投资6126万元，具备年产LED照明灯具37.9万套生产能力。该项投资利用外资2500万元，已经建成投产。

积极开拓国际市场，全年出口钢材660万吨，同比提高43%。发挥贸易融资平台优势，开展境外贸易融资58.4亿美元（折合人民币364.77亿元），实现资金创效10.4亿元。其中，河钢国际（香港国贸、新加坡公司）押汇融资43.4亿美元，降本创效8.9亿元；河钢唐钢通过德高公司落实贸易融资15亿美元，节省财务费用1.9亿元。

3 国际化战略为导向的海外业务体系构建与实施的效果

3.1 国际影响力、行业知名度显著增强

通过一年来的努力，河钢国际化发展的总体思路和目标得以确立，以矿产资源、钢铁制造、国际贸易为核心的三大海外业务发展平台基本形成，“全球拥有资源、全球拥有市场、全球拥有客户”的国际化战略迈出历史性步伐。

通过构建海外业务体系，拓展海外业务，扩大海外市场发展空间，在全球范围配置资源，河钢海外板块整体实力得到显著增强。截至2014年底，河钢境外投资总额9亿美元，直接或间接参股、控股境外公司23家，投资遍及澳大利亚、新加坡、香港、南非、加拿大、瑞士、毛里求斯、卢森堡、老挝等国家和地区。河钢成为国家走出去战略的成功实践者，在国内外获得较高声誉和影响力。

3.2 海外业务收益丰厚，综合竞争力明显提高

河钢海外业务发展紧紧围绕全面提升竞争力的总体目标，突出战略引领，强化组织支撑，依托主业优势，加快重点突破，在海外资源掌控开发、全球贸易平台搭建、海外钢铁基地建设等方面取得突出进展，一个真正的世界级企业已现雏形。目前，河钢控制运营海外资产约60亿美元，海外员工约7000人（含德高公司）。主营业务包括国际钢材贸易、钢铁原材料贸易、铁矿资源开发、铜矿资源开发和铜产品生产销售、煤资源开发等。2014年，河钢海外业务板块（含德高公司）实现合并口径营业收入127亿美元，净利润1.52亿美元；实现境外低成本融资68亿美元（其中香港公司42亿美元，新加坡公司11亿美元，德高融资15亿美元）。

3.3 实现营销服务网络的全球化布局，海外市场份额大幅度增加

通过国际化战略的实施，河钢逐步拥有了走向世界的“桥梁”和“踏板”。特别是控股德高公司以后，河钢拥有了全球布局的营销网络，实现了在全球拥有市场的目标。通过德高成熟的营销网络，河钢准确把握国际市场需求，提高海外市场份额，延伸钢铁产业链至全球终端，促使河钢尽快完成从钢材供应商到综合服务商的生产经营模式转变，实现集团全球销售能力、盈利能力和品牌影响力的全方位提升。2014年河钢全年出口钢材680万吨，同比提高51.5%，占集团成品材比率15.08%。河钢出口钢材占到2014年全国总出口量的7.4%，成为我国钢铁行业海市场份额最大的企业。

3.4 国际化人才体系初步建立，为国际化战略目标实现奠定坚实的人才基础

2014年以来，河钢依托海外业务的大规模拓展，积极推进人才资源国际化培养，目前已具备一批高端国际化人才队伍。河钢积极利用海外公司平台培养国际化人才。在内部选拔一批具有专业知识背景和较高管理水平、发展潜力较大的优秀经营管理人员参加海外培训班、海外公司轮岗挂职锻炼，要求派驻的中方人员向外方高层经营管理者学习海外项目经营管理经验，这些派驻人员通过轮岗挂职学习，熟悉国际化业务管理流程，成为新的职业经理人才。积极推进与境外公司或机构深入合作，加强人才交流，搭建境外人才培养平台。通过与韩国浦项、美国哈斯科、西门子奥钢联等全球知名企业的战略合作，与浦项建立常态化的交流机制及派驻人员参加国际钢协工作机会，搭建技术与国际合作人才培养平台，培养出一批具有海外项目投资经验、熟悉业务所在国主流文化和风俗习惯、能够流利运用外语、懂国际化经营管理并具有国际化视野和战略眼光的高素质人才队伍，有力助推了河钢全球化发展步伐。