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淡水河谷前三季度净利润扭亏为盈
信息来源:世界金属导报2020-11-10A03      时间:2020-11-17 12:46:25


2020年三季度及前三季度铁矿石产量

2020年三季度,巴西淡水河谷公司铁矿石粉矿产量(包括从第三方采购的铁矿石数量,但不包括巴西萨马科公司产量,下同)由二季度的6760万吨环比显著增长31.2%至8868万吨,与2019年三季度的8670万吨相比也小幅增产2.3%;球团矿产量由二季度的707万吨环比显著提高21.1%至856万吨,与2019年三季度的1113万吨相比则显著下滑23.1%。

前三季度,淡水河谷铁矿石粉矿产量由2019年前三季度的2.24亿吨同比小幅下滑3.5%至2.16亿吨;球团矿产量由2019年前三季度的3238万吨同比显著减少29.5%至2256万吨。

2020年三季度及前三季度铁矿石销售均价和销售收入

三季度,淡水河谷铁矿石粉矿销量由二季度的5462万吨环比显著增长20.4%至6577万吨,与2019年三季度的7404万吨相比则大幅下滑11.2%。三季度,淡水河谷粉矿平均销售价格由二季度的88.9美元/吨环比显著上涨26.1%(23.2美元/吨)至112.1美元/吨,这主要是由于品位62%铁矿石参考价格指数上涨以及远期价格曲线走高,与2019年三季度的89.2美元/吨相比也显著上扬25.7%;受益于铁矿石粉矿销量环比显著提高以及平均销售价格环比显著上涨,淡水河谷铁矿石粉矿销售收入由二季度的48.55亿美元环比激增51.6%至73.62亿美元,与2019年三季度的65.80亿美元相比也大幅提高11.9%。

前三季度,淡水河谷铁矿石粉矿销量由2019年前三季度的1.91亿吨同比大幅下降10.1%至1.72亿吨;粉矿平均销售价格由2019年前三季度的88.3美元/吨同比上涨7.5%至94.9美元/吨;粉矿销售收入由2019年前三季度的169.22亿美元同比小幅下滑2.3%至165.34亿美元。

三季度,受益于淡水河谷球团矿产量环比显著提高,其球团矿销量由二季度的695万吨环比显著提高21.8%至846万吨,与2019年三季度的1108万吨相比则显著下降23.6%;球团矿平均销售价格由二季度的129.4美元/吨环比上涨9.1%至141.2美元/吨,这主要受益于品位65%铁矿石参考价格指数上涨,以及品位65%铁矿石参考价格与品位62%铁矿石参考价格之间的价差扩大,与2019年三季度的144.1美元/吨相比则小幅下滑2.0%;受球团矿销量环比显著提高以及平均销售价格环比上涨等因素共同影响,其球团矿销售收入由二季度的9.00亿美元环比显著增加32.8%至11.95亿美元,与2019年三季度的15.96亿美元相比则显著下降25.1%。

前三季度,淡水河谷球团矿销量由2019年前三季度的3223万吨同比显著减少29.5%至2273万吨;球团矿平均销售价格由2019年前三季度的142.4美元/吨同比下跌9.3%至129.1美元/吨;球团矿销售收入由2019年前三季度的45.70亿美元同比显著下滑35.5%至29.47亿美元。

2020年三季度及前三季度经营业绩

三季度,淡水河谷实现营业收入107.62亿美元,与二季度的75.18亿美元相比显著增长43.1%,这主要是受铁矿石粉矿和球团矿销量增长,铁矿石粉矿、球团矿、黄金、白银、铜、镍和钴销售价格环比上涨,以及巴西雷亚尔兑美元贬值等因素共同影响,与2019年三季度的102.17亿美元相比也提高5.3%。同期,淡水河谷调整后息税前利润(EBIT)由二季度的25.64亿美元环比激增107.5%至53.21亿美元,与2019年三季度的36.76亿美元相比也显著提高44.7%;调整后EBIT率由二季度的34.0%显著提升至49.0%,且远高于2019年三季度的36.0%;调整后息税、折旧及摊销前利润(EBITDA)由二季度的33.71亿美元环比显著提升80.8%至60.95亿美元,与2019年三季度的46.03亿美元相比也显著增加32.4%;调整后EBITDA率由二季度的45.0%大幅提高至57.0%,且远高于2019年三季度的45.0%;净利润由二季度的9.95亿美元环比骤增192.3%至29.08亿美元,与2019年三季度的16.54亿美元相比也显著增长75.8%。

前三季度,淡水河谷营业收入同比下滑8.5%至252.49亿美元;调整后EBIT同比激增128.5%至99.52亿美元;调整后EBIT率由2019年前三季度的16.0%显著提升至39.0%;调整后EBITDA同比显著增长75.2%至123.48亿美元;调整后EBITDA率由2019年前三季度的26.0%显著提高至49.0%;净利润实现扭亏为盈,由2019年前三季度的亏损1.21亿美元转为盈利41.42亿美元。

2020年三季度铁矿石C1现金成本及EBITDA盈亏平衡点

三季度,淡水河谷生产铁矿石粉矿的C1现金成本(FOB,未含特许权益金)为14.9美元/吨,较二季度的17.1美元/吨降低了2.2美元/吨,这主要受以下因素共同影响:①固定成本进一步摊薄(1.5美元/吨),②滞期费的正常化(0.9美元/吨),③第三方铁矿石采购成本的提高(0.6美元/吨)。三季度不包括第三方采购的C1现金成本为12.5美元/吨,较二季度降低了2.9美元/吨。由于铁矿石价格处于高位,第三方采购成本亦会随之增加,淡水河谷预测2020年下半年的C1现金成本较难降至14.5美元/吨的水平。

三季度,淡水河谷铁矿石单位海运成本回升2.2美元/吨至15.7美元/吨,这主要是航运现货市场季节性运费上涨以及包船和船用燃油成本升高所导致。

三季度,淡水河谷铁矿石粉矿和球团矿EBITDA盈亏平衡点由二季度的34.1美元/干公吨提高2.0美元/干公吨至36.1美元/干公吨。

2020年三季度及前三季度资本支出额

三季度,淡水河谷资本支出额由二季度的9.67亿美元环比进一步减少7.4%至8.95亿美元,但略高于2019年三季度的8.91亿美元。

前三季度,淡水河谷资本支出额由2019年前三季度的22.32亿美元同比显著增加33.8%至29.86亿美元。 (植恒毅)

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