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亚洲发展中国家开始在全球废钢市场中发挥更大作用
信息来源:世界金属导报2019-05-28A01      时间:2019-06-06 08:58:47


亚洲发展中国家持续扩大全球市场份额

大多数亚洲废钢买家在2018年进口量增加,2019年可能继续扩大全球市场份额,这使他们成为海外市场中非常重要的参与者,而土耳其作为世界上最大的废钢进口国,在当前钢铁形势下将面临挑战。

根据国际回收局(BIR)5月20日至22日公布的数据,2018年亚洲主要国家的黑色金属废料进口总量为3280万吨。这个数字同比上升了10%或310万吨,由于全球贸易限制日益增加以及当地市场疲软,出口钢材销售面临挑战,这几乎与土耳其被迫削减进口的数量相同。

在亚洲不断增长的进口市场中,印度去年的采购量增加了18%,成为世界第三大废钢进口国,亚洲地区第二大废钢进口国。尽管国内钢铁需求将在季风季节结束前(9月至10月)有所限制,但印度预计整个2019财年一直会保持较高的钢铁产量,将使废钢进口量保持在较高水平。印度国内一些破产钢厂的重组整合也有利于废钢进口的增加。

根据越南海关总署的数据,越南是废钢市场的又一个后起之秀,2018年进口量增长了20%,达到565万吨。日本,美国和澳大利亚是最大的出口国。据国际回收局(BIR)专家预测,2019年越南预计将生产约3000万吨成品钢,同比增长17%。

中国台湾2018年也提高了废钢采购量,同比增长了24.3%,达到363万吨,但由于2月份的市场极度疲软,2019年第一季度的进口量同比下降了5.5%。钢厂通常会灵活购买废钢,这取决于2019年下半年亚洲地区的钢坯价格。

韩国是亚洲地区主要的废钢进口国,2018年保持其领先地位,但考虑到国内钢铁需求疲软以及近期一些钢厂的钢铁生产中断,2019年进口量不太可能会增加。由于中美贸易战的影响,韩国经济正在恶化,2019年一季度下滑0.3%,五个季度以来首次出现负增长。

尽管土耳其短期内不太可能失去其作为全球废钢市场价格制定者的地位,但印度和越南等亚洲国家可能成为美国供应商的亮点,而这些供应商已经面临土耳其供应减少的局面。此外,欧洲出口商也将试图在亚洲占有一席之地。

亚洲钢铁生产废钢比提高潜力较大

世界前六大钢铁生产国其中一半在东亚地区,但东亚地区钢铁生产废钢比(废钢使用量/粗钢产量)仍然落后于世界其他地区。根据国际回收局(BIR)公布的最新数据,2018年,中国的废钢比为20.2%,日本为35%,韩国为41.4%。

中国2018年粗钢产量占全球的51.3%,而日本和韩国分别排名第三和第六。这三个国家的废钢比低于欧盟28国(55.9%),美国(69.4%)、俄罗斯(42.5%)和土耳其(80.7%)。

中国的废钢使用量一直在增加,从2015年的8330万吨(占粗钢产量的10.4%),增加到2018年的1.878亿吨(占粗钢产量的20.2%)。

日本的废钢比相对较低,但并不是因为缺乏材料。2018年日本含铁废料出口了740万吨,仅落后于欧盟28国(2140万吨)和美国(1730万吨)。因电炉运行成本高,尤其是日本电力成本高于东亚其他地区,阻碍了电炉炼钢的使用,从而影响了废钢使用。

同时,韩国的废钢使用量也相对较低。2018年在日本的废钢出口中,有超过一半的废钢约400万吨出口到韩国。韩国2018年共进口640万吨废钢,仅次于土耳其(2070万吨)。但即使国内废钢库存增加,韩国也不想消耗更多的废钢。

麦肯锡公司提供的数据显示,作为世界钢铁生产的一部分,东南亚是世界上最大的废钢消费地区。2017年,东南亚电炉钢产量占比为79%,废钢消费占比为84%,是世界上最高的,超过北美(电炉65%,废钢69%),远远超过发达的亚洲经济体(电炉29%,废钢39%)。

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