一、今年上半年钢铁行业运行情况及特点

今年初以来，虽然国际形势复杂多变，世界经济不稳定性、不确定性增强，但我国经济持续回升向好，上半年GDP实现5.5%的增长，全国规模以上工业增加值同比增长3.8%，基础设施建设投资同比增长7.2%，其中公路、铁路、水利投资均保持较高增速，为钢铁行业平稳运行创造了良好的外部环境。上半年，全国钢产量、钢材出口量均同比增长，钢铁行业为我国经济恢复向好做出了重要贡献。但从钢铁生产与消费总量看，供给强于需求，钢材价格降幅大于成本降幅，不同区位、不同品种企业之间经营分化持续，钢铁行业整体效益下滑明显，经营面临较大挑战。

钢铁产量同比增长，为国民经济恢复作出了贡献。上半年，随着我国经济延续恢复态势，钢铁产量同比增长，保障了经济恢复发展的用钢需求。据国家统计局公布的数据，上半年，全国钢产量5.36 亿吨，同比增长1.3%；生铁产量4.52亿吨，同比增长2.7%；钢材产量6.77 亿吨，同比增长4.4%。从需求看，制造业中汽车行业在新能源汽车和出口带动下表现较好，船舶行业三大指标位居世界第一，机械各子行业出现分化，家电行业外冷内热，集装箱行业继续大幅下降；房地产行业持续低迷。上半年，我国粗钢表观消费量同比下降1.9%，钢材消费结构正发生变化，建筑业用钢占比下降，船舶、汽车、家电、风电、光伏等用钢持续增长，有效支撑了制造业用钢品种和数量的增长。

钢材出口大幅增长，国际竞争力和潜力继续释放。据海关总署统计，上半年，我国出口钢材4358 万吨、同比增长31.3%，出口钢坯167 万吨、同比增长112.6%；进口钢材374万吨、同比下降35.2%，进口钢坯118 万吨、同比下降68.5%；折合净出口粗钢4211 万吨，同比增长64.3%。然而，钢材出口价格同比下降。上半年，我国钢材出口均价为每吨1075 美元，同比下跌24.7%；进口均价为每吨1718 美元，同比上涨10.2%。上半年钢材出口大幅增长，缓解了国内市场供需压力，但在全球经济增速放缓及贸易保护主义抬头的背景下，可能引起贸易摩擦案件的反弹，需引起行业重视。

钢材价格同比下降，国际市场价格降幅大于国内。今年以来，钢材价格平均水平同比下降，呈窄幅波动的走势。据钢协监测，上半年，中国钢材价格指数（CSPI）平均值为113.21点，同比下降15.4%。其中，长材价格指数平均值为117.53点，同比下降15.5%；板材价格指数平均值为113.51 点，同比下降13.9%。上半年，CRU钢材综合价格指数平均为234.4点，同比下降24.5%。

原燃料采购成本下降，进口矿价仍处于较高水平。上半年,全国进口铁矿石5.76 亿吨，同比增加7.7%；进口均价为每吨114.5美元，同比下降11.7%。上半年，重点统计企业主要原燃料采购成本均同比下降，其中国产铁精矿、进口粉矿、炼焦煤、冶金焦、废钢采购成本同比分别下降7.2%、3.9%、18.0%、25.2%、19.5%；重点统计钢铁企业钢筋、热轧薄宽钢带和冷轧薄宽钢带的制造成本分别同比下降14.5%、13.7%和11.6%。尽管原燃料采购成本重心有所下移，但成本降幅小于钢价降幅，企业效益持续承压。

企业效益同比降幅明显，财务资金风险仍可控。上半年，重点统计会员钢铁企业营业收入为3.19 万亿元，同比下降5.56%，营业成本同比下降3.06%，收入降幅大于成本2.5 个百分点；利润总额330 亿元，同比下降68.8%；平均销售利润率为1.03%，同比下降2.1 个百分点；亏损面达到44.6%,比去年同期上升17.4 个百分点。6 月末，会员钢铁企业资产负债率为62.8%，同比上升0.8 个百分点；应收账款同比增加12.6 亿元，增长0.8%。尽管应收账款增幅和资产负债率在可控和预期范围内，但这一定程度上反映了企业经营风险的加大，值得关注。

超低排放改造稳步推进，环保水平持续提高。截至6 月底，共有87 家钢铁企业完成超低排放改造和评估监测，其中62 家完成全工序超低排放改造，涉及粗钢产能约3.14 亿吨；25 家完成部分工序超低排放改造，涉及粗钢产能约1.14 亿吨；还有45 家企业约0.85亿吨产能目前正在评审中。上半年，钢协会员企业吨钢可比能耗同比下降1.33%，吨钢耗新水同比下降3.01%，外排废水总量、化学需氧量排放量、二氧化硫排放量、颗粒物排放量、氮氧化物排放量分别同比下降14.17%、19.89%、17.01%、14.85%、12.46%，钢渣、高炉渣利用率同比分别提高0.64、0.17 个百分点。钢铁行业吨钢可比能耗和污染物排放量持续下降，企业绿色转型的内生动力不断增强。

二、当前钢铁行业面临形势

展望下半年，随着国家积极扩大需求和激发经济活力政策累积效应的显现，预计制造业将保持平稳发展；基础设施建设将继续发力；房地产行业下滑逐步趋稳，需求将在减量后实现新的平衡。进出口方面，考虑到前期接单情况及人民币贬值影响，预计下半年钢材出口量增幅将收窄，进口量将保持低位。据测算，今年上半年钢材间接出口量5934万吨，同比增长0.8%。由于全球经济增速放缓，我国制造业出口面临较大压力，预计钢材间接出口增长空间有限，全年大体保持平稳。整体来看，预计2023 年钢材消费有小幅下降趋势。

5-6 月份，根据主题教育部署和行业重点工作，钢协深入会员企业一线开展调研，了解企业核心诉求。根据企业反映的情况，结合上半年行业运行态势，需重点关注以下几个方面：

一是巩固供给侧结构性改革成果，严控新增产能。产能过剩是导致供求矛盾的根源，供给强于消费是影响经营效益的主因。企业纷纷呼吁，要在积极落实产量调控、严格实行产能置换的同时，加快研究建立产能治理新机制，由产能调控逐步转向能耗和碳排放约束，用市场化、法治化方式导向优胜劣汰和供需平衡，促进产业结构调整和转型升级。

二是资源安全保障能力有待继续提升。尽管目前铁矿石价格高位回落，但仍属高位运行。矿价偏离供需基本面屡屡发生，给企业经营平稳运行带来巨大挑战。这些表象的背后，实质上是资源自主可控能力亟待持续提升、对国内铁矿企业运营的安全监管机制亟需改进优化、进口铁矿石定价机制亟待合理改变。

三是环保管控政策约束性限制与激励性引导仍需更加精准务实。为有效解决区域间乃至同区域内不同企业因超低排放改造进程不同出现的吨钢环保运行成本差异，实现更公平地市场竞争，应在环保管控政策的执行中更加精准有效，让环保绩效好、真正绿色发展的企业既得“口碑”，又得“红包”。

四是钢企发展需要更加精准的政策环境。部分钢铁企业反映，在融资、授信、利率、差别电价、环保及绿色低碳项目审批等方面，仍受到“行业属性”的困扰。

（本文节选自中国钢铁工业协会会长谭成旭在中钢协六届六次理事（扩大）会议上的讲话）