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上半年我国家电行业经济运行分析
信息来源:世界金属导报2020-09-15A12      时间:2020-09-28 13:44:44


2019年我国家电行业增速放缓,但是小家电和新兴产品仍有亮点。2020年上半年,尽管受疫情影响,但我国积极防疫,经济生活得以逐步恢复,消费复苏节奏加快,二季度家电市场整体呈现回暖态势。预计2020年家电运行受疫情影响主营收入会低于上年,出口可能下降,但是目前看下半年整体情况要明显好于上半年。

上半年我国家电运行情况

主营业务收入和销售额仍负增长

上半年,受新冠肺炎疫情、家电企业延迟复工复产、消费信心不足等多种因素影响,据中国家用电器协会数据,我国家电行业主营业务收入6265亿元,同比下降15.3%,利润441.5亿元,同比下降17.81%;《2020年中国家电行业半年度报告》披露,家电销售额为3365亿元,比上年同期的4125亿元,下降18.4%。

二季度家电市场回暖

一季度,受疫情爆发及各种防控措施影响,线下市场交易一度停滞,销售规模同比下降1/3以上;二季度,疫情得到控制,社会生活秩序逐步恢复,消费回升,家电销售规模已接近去年同期水平。

细分市场有喜有忧

在传统家电中,彩电尽管承受价格下降和销售萎缩的压力,但显示技术和大屏趋势不减;在白色家电产品中,空调产品二季度销售弥补前期差额,但后期压力颇重,冰箱、洗衣机产品销售规模基本稳定,亟待产品升级和更新需求的快速释放。

一些新兴产品,如干衣机,迎合了“懒人经济”和衣物护理、免熨烫等品质消费需求,市场规模迅速扩张;二季度厨卫产品需求持续释放,行业复苏趋势明显,健康、消毒和集成化需求加大;生活小家电产品依靠灵活的销售方式、不断创新和细化产品功能,市场规模保持小幅上涨。

由于消费重心向线上转移, 新型消费模式加速崛起

随着互联网普及和消费习惯的变化,叠加2020年疫情的影响,家用电器信息中心数据显示,2020年上半年我国家电线上渠道销售规模为1523.5亿元,同比增长3.7%。线上市场规模占比进一步提高至45.3%,较去年同期增长9.7个百分点;彩电、冰箱、洗衣机、厨卫电器及小家电线上销售均同比增长。同期线下销售占比持续萎缩至整体市场的54.7%,零售额1841.7亿元,同比下降30.6%。

疫情防控常态化背景下,线上推广、线上获客、线上服务以及异常火爆的直播带货都将成为企业的主要营销手段。新型消费发展提速,深刻影响着商业模式、业务形态等,品牌商和零售商正向互联网化和数字化加速转型,零售行业正逐步形成“大开放、大链接”的生态格局。

家电出口明显下降

当前,全球疫情和经济形势仍然严峻复杂,经济发展面临的挑战前所未有。据中国家用电器协会数据,2020年上半年,中国家电行业出口额为352.4亿美元,同比下降2.3%。其中,一季度同比下降12.8%,二季度有所恢复。具体来看,4月份同比增长10.9%,5月份同比下降3.3%,6月份同比增长14.19%。对美国出口额下降有限,对东盟出口额增长19.28%。若国际生产秩序恢复较快,下半年出口降幅有可能收窄到零或更好。

2019年我国家电行业运行情况

主营业务收入和利润总额同比增长

据国家统计局数据,2019年,我国家电行业主营业务收入达到1.53万亿元,同比增长4.31%;利润总额为1338.6亿元,同比增长11.89%。

各品类业绩增速出现不同程度放缓,部分细分行业利润仍维持高速增长。其中,家用空气调节器营业收入和利润

总额均位居第一,分别增长1.77%和10.84%;家用制冷电器具表现良好,营业收入增长6.80%,利润额增长13.5%;家用厨房电器具营业收入增长7.71%,利润额增长20.04%;家用清洁卫生电器具营业收入增长6.32%,但利润额下降0.78%,美健个护类产品营业收入增长8.30%,利润增长20.88%。

2019年,我国家电出口额为709亿美元,占家电消费市场接近50%。其中:大家电产品出口量2.11亿台,出口额255亿美元;小家电出口量26.3亿台,出口额326亿美元。

国内市场需求增长放缓

2019年,我国家电零售表现持续低迷,尽管多品类产品零售量小幅增长,但全年零售额却有所下降。

中怡康数据显示,2019年全年,我国家电市场整体零售额8920亿元(不含3C),下降3.88%。从分品类销售量/额来看,冰箱分别同比增长6.65%和0.95%;空调同比增长4.32%和下滑3.63%;冷柜同比增长6.38%和2.91%;洗衣机同比增长4.21%和下滑0.59%;吸油烟机同比下降0.81%和3.94%。

一些新兴品类产品销售额仍然保持较高增长率,干衣机系列产品增长49%,美健系列产品增长45.96%,集成灶增长50%以上。

部分产品市场基本饱和。对于冰箱和洗衣机来讲,渗透率基本饱和,终端需求多为产品更新。生产厂商主动地将产品开发重点放在消费升级方向。空调行业市场竞争加剧,各大品牌多通过降价促销来拉动市场需求。冷柜表现一直不错,主要得益于精品超市、社区超市等新兴业态高速增长。

近两年来,厨电行业零售终端首次出现下滑趋势,2019年下半年下滑得到遏制,这与严格的房地产政策关联较大。从调查来看,一方面,精装修、全装修改变了厨电行业,很多主流品牌终端零售渠道增长放缓甚至负增长,而工程渠道则出现爆发式增长,其使用的产品大多为品牌低端产品,基本不能改善厨电类企业利润。

出口增速放缓,对北美出口低迷

家电行业出口额创历史新高,但增速明显放缓。2019年我国家电出口额709.2亿美元,同比增长3.3%,较上年增速回落6.6个百分点;进口额46.2亿美元,同比增长2.4%;顺差额663亿美元,同比增长3.4%,以人民币计算,同比增长5%。

空调出口市场持续低迷,小家电出口略优于大家电。2019年,大家电出口量/额同比分别增长2.08%和下降1.01%,降幅持续收窄;小家电保持增长态势,小家电出口量/额同比增长4.67%和6.24%。小家电出口额占比进一步扩大,已接近46%。

各品类增速均明显放缓,且出口额增速低于出口量增速。其中,空调出口量/额分别为下降0.8%和3.9%;冰箱和冷柜是大家电出口规模增长的主力,一直呈现历史最好水平;洗衣机出口表现为量/额同增,增速持续领先其他产品;微波炉出口量首次呈现负增长,降幅为0.4%。

小家电产品均实现增长,不过一度亮眼的电烘烤器具和吸尘器增速放缓明显。吸尘器出口额规模虽然仍位居首位,增速已下降至1.7%,明显低于其他多数产品。主要出口企业的业绩受到影响,部分企业布局已有所调整;咖啡机出口增速持续领先,出口额同比增长4.1%;电风扇和电吹风稳步增长,增速均有所上升;电动剃须刀出口延续低迷走势,2019年呈“V”字形走势,增幅为0.9%。

零部件出口增速持续放缓,出口额为127.9亿美元,同比增长5.4%。其中,制冷压缩机出口额增长8.9%,连续四年稳步增长;冰箱压缩机和空调压缩机出口额增速同比分别增长9.7%和8.4%;空调零部件增速回落明显,出口额54.8亿美元,同比增长5.8%,比上年同期增速回落15个百分点。

下半年家电行业发展趋势

更新需求和健康智能消费潜力凸显

从长期来看,我国家电行业以依赖房地产配套设施建设为主要增长动力的趋势正在逐步减弱,房地产投资增速和商品房销售增速正放缓,消费者对传统大家电新增需求增速在逐步减缓。2019年内销市场表现平淡,2020年疫情将影响居民收入,进而影响家电市场表现。

差异化、触及消费者痛点的产品以及进一步改善居民生活体验的新兴家电产品将成为市场增长的另一个动力。在疫情来袭的大背景下,基于消费端需求的变化,健康、智能将成为市场最主要的消费痛点之一。目前来看,很多家电产品在这两方面都有很大的提升空间,健康、智能模块和功能的标配化,可能是未来产业进步和消费升级的趋势。

集成集群创新和市场下沉成为趋势

对家电行业来说,家电产品正在从单一功能向更为全面、多样化的功能转变,从前期市场数据来看,集成式厨电、冷热双出水净水机、扫拖一体吸尘器、新风空调等多功能复合产品开始成为市场“新宠”。创新是发展核心驱动力,传统家电突破创新离不开新概念、新理念的融入,家庭洗护中心、食材管理中心、厨房烹饪中心、健康用水中心、洁净空气中心等概念开始出现并推广。随着低线市场居民收入的持续增加,品质化、智能化、高端化的消费趋势开始显现,预示着低线市场将是今后5-10年家电市场的重要增长极。

随着疫情影响的淡化,下半年家电需求将得到进一步释放。据奥维云网数据,2019年双十一期间,冰箱、冷柜、空调和洗衣机交易额同比分别增长23.4%、43%、42%和16.6%,因此2020年下半年各销售节点承载着更多期望。

有机构预计2020年全年家电行业营业收入约为1.45万亿元。乐观估计出口保持稳定,全年家电行业整体营业收入可能略低于上年,降幅5%左右。目前国际形势和疫情发展均存在不确定性,预计占家电消费市场近一半的出口市场受影响较大,家电行业整体情况有可能明显低于上年,降幅在5%-10%。 (罗小燕)

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