近年来，我国摩托车产业一直在困难和挑战中持续发展。但在全行业的坚持和努力下，转型升级的方向逐步清晰，大排量休闲娱乐车型、城市代步车型为增长引擎，中低端产品车型为基础的产品格局已经基本形成。电动摩托车作为摩托车行业的一个重要的分支也进入快速发展期。

2019年以来，我国摩托车行业发展较为平稳，产销降幅逐月缩窄。上半年，受“国四”切换和《车辆购置税法》实施影响，燃油摩托车产销量下滑明显。下半年，“国四”切换完成，《车辆购置税法》正式实施，150ml及以下排量摩托车、电动摩托车将免征购置税，行业产销量逐渐恢复。2019年1-11月份，全行业累计产销1570.7万辆和1552.3万辆，同比增长10.5%和9.1%，增速比1-10月份加快2.6和2.2个百分点。1-10月份，二轮摩托车产销1240.7万辆和1230.3万辆，同比增长6.22%和5.15%；三轮摩托车产销161.43万辆和161.93万辆，同比增长22.53% 和22.39%。按目前的产销趋势来判断，2019年我国摩托车产销量将接近1700万辆（见图1）。

2019年我国摩托车产业发展特征

踏板车增长明显，跨骑车、弯梁车下降

2019年1-10月份，跨骑车产销681.06万辆和676.67万辆，同比下降1.18%和1.67%，产量占两轮车的比例为55%，与去年相比下降4个百分点；踏板车产销367.42万辆和362.51万辆，同比增长34.23%和31.92%，产量占两轮车的比例为30%，与上年相比提高7个百分点；弯梁车产销192.22万辆和191.14万辆，同比下降6.29%和7.71%，占两轮车比例为15%，与上年相比下降3个百分点（见图2）。

踏板车的增长主要是由电动摩托车的增长所拉动的，80%以上的电动二轮摩托车均属于踏板车。1-10月份，电动踏板摩托车产销量分别是126.59万辆和125.4万辆，约占踏板摩托车总量的34.6%。燃油踏板车产量约为240.82万辆，同比下降9.5%。电动踏板摩托车大规模进入市场，对燃油踏板摩托车产生了一定的替代效用。

由于城市通勤代步需求的增长，以及快递行业的迅速发展，踏板摩托车具有很大的发展潜力，预计在未来踏板摩托车占两轮摩托车总量的比例将超过40%。

休闲娱乐摩托车大幅增长，市场份额提升

近年来，随着人们生活水平的提高，我国摩托车休闲文化产业逐步形成。摩托车市场最突出的一个变化就是休闲娱乐车型的增多，主要是以250ml及250ml以上车型为主，外观设计新颖，科技性更强。

2019年1-10月 份，250ml摩托车产销量93.39万辆和92.85万辆，同比增长19.01%和17.39%；250ml以上排量摩托车产销14.81万辆和14.68万辆，同比增长65.47%和72.9%。

2019年1-10月 份，250ml及250ml以上排量休闲娱乐摩托车产量为108.2万辆，占二轮摩托车总量的8.7%，与上年相比提高1个百分点。

随着居民生活水平的提高和生活方式的转变，我国休闲娱乐摩托车市场仍有很大的发展空间。预计未来，250ml及250ml以上排量休闲娱乐摩托车所占产量的比例将由目前的8.7%提高到15%以上。

目前，中小排量摩托车仍是我国的主力车型，占总产量的90%以上，主要用于城市和农村地区的通勤和交通运输，是我国交通体系不可或缺的有益补充。

摩托车休闲文化产业的发展同样带动了进口摩托车的大幅增长。2018年，进口摩托车增长明显，共进口34141辆，70%以上是大排量摩托车，同比增长62%。2019年上半年，进口摩托车2.56万辆，进口额11.57亿元，同比增长24.27%和22.82%。

电动摩托车处于高速增长期

2018年5月15日，电动自行车新国标发布，很多电动车企业通过行业准入，进入摩托车行业。2019年，电动摩托车进入高速增长期。据中国汽车工业协会统计，1-10月份，电动摩托车产销量约为181.78万辆，同比呈数倍增长，占摩托车总销量的比例达到13%。

截至2019年10月份，共有40家以上新设立的电动摩托车企业，新产品数量超过1200个，而2018年全年电动摩托车新产品数量不到200个（见图3和图4）。

目前，摩托车行业所生产的电动摩托车中，82%为电动两轮摩托车，2019年1-10月份产销约为148.31万辆。电动两轮摩托车产品构成主要是电动踏板摩托车和电动跨骑摩托车，有极少量的电动弯梁摩托车。其中电动踏板摩托车所占份额最大，产销量约为126.59万辆，占电动两轮摩托车总量的85%；电动跨骑车产销量约为18.9万辆，占电动两轮车总量的12.74%；电动弯梁车产销量约为3.99万辆。

电动摩托车在城市中有巨大的需求潜力，是国家所提倡的出行工具，2019年财政部发文特别指出，电动摩托车不需要缴纳购置税，电动摩托车市场空间预计在1000万辆以上。

三轮摩托车恢复增长

2018年三轮摩托车遭受到断崖式下滑，产销量下滑了21%。2019年以来三轮摩托车逐渐恢复增长。2019年1-10月份，三轮摩托车产销分别为161.43万辆和161.93万辆，同比增长22.53%和22.39%。

三轮摩托车的增长同样是由电动三轮车的大幅增长所拉动的。受环保趋严影响，燃油三轮车产销量与上年基本持平。2019年1-10月份，燃油三轮车产量约为129.19万辆，同比下降0.2%。电动三轮车产量为32.24万辆，同比呈倍数增长。

摩托车出口下滑明显

近年来，全球经济形势一直处于不稳定状态，我国摩托车出口也深受影响。2019年1-11月份，摩托车出口645.4万辆，同比下降3.4%，降幅进一步收窄。1-10月份，摩托车出口578.65万辆，同比下降约5.49%。排量大于250ml的摩托车，出口量增长明显，增长15%左右；其他主流排量平均降幅明显。电动摩托车基本销于国内市场，仅出口2000余辆。

摩托车出口量排名前十位的企业中，大长江和新大洲本田出口量增长明显，大长江增长约13.71%，新大洲本田增长约13.19%。

行业利润总额下降明显

2019年1-9月份，摩托车行业实现营业收入759.48亿元，同比下降5.2%；实现利润总额29.1亿元，同比增长7%；营业成本649.62亿元，同比下降6.09%；税金及附加6.68亿元，同比下降18.36%；销售费用26.46亿元，同比增长2.83%；管理费用及研发费用53.71亿元，同比下降0.56%；财务费用5.48亿元，同比增长81.83%。

未来我国摩托车行业的发展预期

未来几年将是我国休闲娱乐摩托车快速增长期，摩托车休闲文化和城市代步市场有着巨大的增长潜力，并会带动摩托车零配件、摩托车休闲服饰、旅游业的发展。

从政策上看环保将会进一步趋严，城市摩托车解禁短期仍无法实现，电动摩托车将会迎来新的发展机遇。 （王东）