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2015年世界钢铁工业十大产业要闻
信息来源:世界金属导报      时间:2016-01-04 18:47:48


《世界金属导报》作为国内钢铁行业最具权威性的科技媒体,每年都会对世界钢铁工业重大事件进行盘点和筛选,并邀请行业知名专家进行评选,确定“世界钢铁工业十大产业要闻”。通过对十大产业要闻逐一进行梳理和点评,以期达到鉴往知来之效。

   1 化解过剩产能成为中国经济工作重中之重

   12月18日至21日,中央经济工作会议在北京举行。会议认为,2016年经济社会发展特别是结构性改革任务十分繁重,战略上要坚持稳中求进、把握好节奏和力度,战术上要抓住关键点,主要是抓好去产能、去库存、去杠杆、降成本、补短板五大任务。

   会议提出积极稳妥化解产能过剩。要按照企业主体、政府推动、市场引导、依法处置的办法,研究制定全面配套的政策体系,因地制宜、分类有序处置,妥善处理保持社会稳定和推进结构性改革的关系。要依法为实施市场化破产程序创造条件,加快破产清算案件审理。要提出和落实财税支持、不良资产处置、失业人员再就业和生活保障以及专项奖补等政策,资本市场要配合企业兼并重组。要尽可能多兼并重组、少破产清算,做好职工安置工作。要严格控制增量,防止新的产能过剩。

   12月9日召开的国务院常务会议指出,要加强分类指导,对不符合国家能耗、环保、质量、安全等标准和长期亏损的产能过剩行业企业实行关停并转或剥离重组,对持续亏损三年以上且不符合结构调整方向的企业采取资产重组、产权转让、关闭破产等方式予以“出清”,清理处置“僵尸企业”。

   点 评

   中央经济工作会议将去产能作为2016年中国经济工作的五大任务之首,表明化解产能过剩任务最为急迫也最为关键,而钢铁业又是重中之重。这必然会造成钢铁企业职工失业,这需要政府做好政策托底,通过财政出资、社保基金等来解决分流职工的转岗培训和再就业问题,更好地推动过剩产能退出市场。

   2 中国积极推进钢铁等行业国际产能合作

   点 评

   中国提出的国际产能合作不是将落后和淘汰的钢铁产能推向国际市场,而是要推动优势产能和先进产能走出去。这一方面有助于化解中国钢铁产能过剩矛盾,同时也有助于发展相对较为落后的国家建立更加完善的钢铁工业体系和制造能力,实现互利双赢,这也是中国推进国际产能合作的核心所在。

   3 中国钢铁行业规范条件及管理办法发布

   点 评

   修订后的《规范条件》更加贴近行业发展新常态,环境保护意识也更加强烈,进一步明确和细化了污染物排放和能耗指标要求,明确了对新建、改造钢铁企业的准入条件。这对钢铁行业淘汰落后产能、兼并重组以及转型升级都将起到很好的推动作用。

   4 中钢协回应美欧九家行业组织联合发难

   11月5日,美国钢铁协会、美国钢铁制造商协会、加拿大钢铁生产商协会、墨西哥钢铁协会、拉美钢铁协会、欧洲钢铁协会、巴西钢铁协会、北美特钢协会和钢管进口委员会等九家钢铁行业组织发表联合声明,称全球钢铁行业正遭受产能过剩危机,中国钢铁行业是这一问题的主要影响者,并对2016年12月中国自动获得市场经济国家地位表示反对。

   11月25日,中国钢铁工业协会对此表示深感震惊,发布了关于共同维护国际钢铁贸易秩序的声明:中国钢铁工业协会完全不认同美欧九家钢铁协会的做法和看法;产能过剩是全球钢铁行业在产业结构调整中面临的共同问题,需要全球钢铁产业共同努力;中国政府、行业、企业近年来积极采取有效措施,致力于化解过剩钢铁产能,所付出的努力和取得的成效有目共睹;经济全球化已经将世界各国的钢铁产业联系在一起,中国没有鼓励钢铁产品出口,中国钢铁企业是在市场充分竞争的条件下进行生产和销售的;对于钢铁贸易中出现的问题,中国钢铁工业协会和企业一直高度重视。一方面积极加强行业自律,进一步规范出口秩序;另一方面通过积极沟通、磋商对话,以及交流合作等方式谋求有效解决,并已经取得较好的效果。

   点 评

   美欧行业组织联合发难发生在中国钢材出口显著增长的大背景下。根据规则,中国将于2016年12月自动获得市场经济地位,而目前欧美等发达国家并不承认中国的市场经济地位,在针对中国钢材进行“双反”调查时通常采用替代国做法,使得中国钢材被征收更高的关税,以达到遏制中国钢材出口的目的。

   5 中国粗钢产量二十年来首次出现下滑

   12月12日,国家统计局公布的数据显示,2015年前11个月中国累计粗钢产量达到7.38亿吨,同比下降2.2%。照此估算,2015年全年中国粗钢产量估计达到8.03亿吨,近20年来产量首次出现下滑已成定局。前11个月,中国累计生铁产量达到6.38亿吨,同比下降3.1%;累计钢材产量达到10.28亿吨,则同比增长1.0%。

   11月13日,唐山松汀钢铁正式宣布全面停产,这是继山西海鑫钢铁之后国内第二家500万吨级规模的钢企因高负债及资金链压力停产。12月22日,杭钢半山钢铁基地正式启动高炉关停措施,这意味着具有59年历史的杭钢半山钢铁生产基地正式退出历史舞台。12月22日,马钢股份发布公告称,马钢(合肥)钢铁公司钢铁冶炼及长材生产线停产。随着中国钢铁业已经进入寒冬,钢铁企业的关停潮还将继续。

   点 评

   随着需求下滑,钢价连创新低,部分钢企因生产经营面临严重困难被迫退出市场,这表明中国钢铁行业去产能进程已开始加速。粗钢产量近20年来首次下滑,也表明中国钢铁工业发展已经迎来重大转折点。

   6 中国大中型钢铁企业主营业务深度亏损

   12月25日,中国钢铁工业协会公布的数据显示,2015年1-11月份,纳入中钢协统计的大中型钢铁企业利润总额为亏损531.32亿元,其中主营业务亏损917.67亿元;101家大中型钢铁企业中有51家亏损,亏损面扩大至50.5%;销售利润率为-1.99%。收入降幅大于成本降幅,钢材价格下跌带来的减利已远超过成本下降带来的增利,成为影响行业效益的首要因素。11月份大中型钢铁企业亏损情况继续加大,利润总额为亏损146.27亿元,其中主营业务收入亏损186.09亿元,月度销售利润率为-6.46%,再创年内亏损新高。

   与此同时,2015年前11个月,中国国内粗钢表观消费量为6.45亿吨,同比减少3711万吨,下降5.4%;同期粗钢产量为7.38亿吨,同比减少1661万吨,下降2.2%,国内粗钢消费量下降幅度明显大于粗钢产量降幅。这是造成中国钢材市场供应过剩,钢铁企业经营陷入困境的最重要原因。

   点 评

   2015年以来,受全球经济大环境的影响,国内和国际钢材需求均呈现疲软状态,特别是国内房地产和铁路等基础设施新建项目投资增速回落,再加上汽车、造船、机械、家电和轻工等下游用钢行业钢材需求持续低迷,导致钢材价格连创新低,收入降幅大于成本降幅,使得大中型钢铁企业陷入深度亏损,估计钢铁主营业务全年亏损额将突破千亿元。目前中国钢铁行业已经进入真正的供大于求阶段,意味着行业要想走出困境就必须调整产业结构、化解过剩产能,这显然将是一个痛苦而漫长的过程。

   7 全球钢材需求自金融危机以来首次下滑

   10月12日,国际钢铁协会发布2015-2016年全球钢材需求短期展望报告。国际钢协预计,2015年全球钢材需求同比下滑1.7%,降至15.13亿吨,而2014年为同比增长0.7%,这将是自2009年全球金融危机以来首次出现下滑。但该机构同时预计,2016年全球钢材需求将重新回到复苏轨道,同比略增0.7%,达到15.23亿吨。

   对于新兴经济体,国际钢协预计,在2013年达到峰值后,2015年中国钢材需求继续下滑,同比下降3.5%,并且2016年还将进一步下滑2.0%;2015年俄罗斯和巴西钢材需求延续下滑走势,并且降幅均达到两位数。印度和土耳其则在新兴经济体中表现最为亮眼,2015年钢材需求分别增长7.3%、10.2%。

   对于发达经济体,2015年欧盟钢材需求继续保持增长势头,但美国、日本和韩国等主要发达国家钢材需求均扭转了上年增长的态势,出现萎缩,这拖累整个发达经济体钢材需求下滑。

   点 评

   目前全球钢铁业发展已经到达一个重要增长周期的终点,而这一增长周期是基于近十年来中国经济的快速发展。伴随着中国经济增速放缓,全球经济同时也面临投资降低、金融市场动荡和许多发展中地区地缘政治冲突等问题,抑制了全球钢材需求的增长。尽管印度作为新兴的钢材需求大国已经开始崛起,但其市场规模与中国相比仍然存在很大差距,要想成为像中国那样在过去十多年推动全球钢铁业增长的重要角色尚需时日。因此,在未来中期内,全球钢铁业目前所经历的低速增长态势仍将会持续下去,钢铁企业需要做好面对长期寒冬的准备。

   8 铁矿石价格自2008年以来首次跌破40美元

   12月4日,根据行业研究机构金属通报(Metal Bul l etin)公布的数据,当天青岛港62%品位铁矿石价格下跌至每吨39.06美元,这与2011年铁矿石价格升至历史高点的每吨191.70美元相比已下滑80%,并且是连续第三年出现下滑。铁矿石价格跌破每吨40美元,为2008年编制该指数价格以来首次,市场供应持续过剩是铁矿石价格持续下滑的主要原因。

   尽管铁矿石价格持续下跌,但铁矿行业巨头依然坚持不减产策略。2015年前三季度,全球最大的三家铁矿石供应商淡水河谷、必和必拓和力拓产量都创出历史新高。三大矿山继续增产对铁矿石价格持续施压,同时也对矿山企业自身盈利造成明显冲击。力拓和必和必拓盈利均出现显著下滑,淡水河谷更是在三季度出现21亿美元的亏损。目前三大矿山铁矿石生产成本都仍低于当前价格,因此那些成本相对较高的中小规模铁矿石生产商最终都将会被挤出市场。

   点 评

   铁矿石价格跌破40美元,创出六年来新低,这一方面是由于全球低成本铁矿石供应仍在持续增长,另一方面原因是全球最大的铁矿石进口国中国需求陷入疲弱。铁矿石市场供应过剩的态势仍将延续,未来中短期内铁矿石价格将难以显著回升。三大矿山宁可牺牲自己的利润仍选择增产,反映出其凭借自身生产成本相对较低的优势,借助市场低迷之机加大市场供应来打压竞争对手,从而抢占更多的市场份额,强化其市场垄断地位的策略。目前中国铁矿石对外依存度已经超过80%,产业安全面临挑战。

   9 宝钢湛江钢铁项目一号高炉成功点火

   9月25日上午10点,宝钢湛江钢铁项目一号高炉成功点火。该高炉于2013年5月17日开工建设,在宝钢股份“一厂管一厂、一部管一部”的创新管理体制下,湛江钢铁与上海宝冶、中冶赛迪、宝钢工程、宝钢监理等单位组成高炉开工指挥体系和运作机制。此次点火成功,标志着宝钢湛江钢铁正式投入运行。

   湛江钢铁项目的建设目标是:以广东及附近地区为目标市场,将湛江钢铁基地建设成为现代化、生态化、高效益,体现循环经济和节约型社会理念,简单、高效、低成本,具有国际竞争力的绿色碳钢板材精品基地;成为生产清洁、资源节约、环境良好的生态工业园,成为发展循环经济的示范区。该项目装备了代表世界先进水平的大型化生产设备,在综合当今代表先进水平设备的基础上,该项目在技术方面全面推进自主集成、自主创新,采用了国际上先进的生产工艺技术。湛江钢铁作为宝钢精品钢铁基地,未来面向碳钢板材高端市场,将带动机械、建筑、钢结构、建材等行业和配套产业链的发展。

   点 评

   宝钢作为国内最具竞争力的钢铁企业,湛江钢铁项目投入运行具有重要意义。从行业层面来看,湛江钢铁是推动中国钢铁工业优化战略布局调整和产业升级的重要举措,有利于改变行业北重南轻的格局和北钢南运的模式,也有利于中国钢铁产业整体装备水平提高、品种结构调整、产品质量升级;从企业层面来看,在宝钢“两角一边”战略布局中,湛江钢铁是实现宝钢“珠三角”布局的关键突破点,不仅将大大提高宝钢的销售半径,有效覆盖西南地区,甚至东南亚国家,还将进一步扩充宝钢的精品钢铁板材生产,增强其与日韩钢铁巨头竞争的能力。

   10 浦项连续六年获评全球最具竞争力钢企

   6月9日,美国世界钢动态公司(WSD)发布新一期的世界级钢铁企业竞争力排名。世界钢动态公司自2002年以来每年都会对全球钢铁企业在生产规模、产能扩张、市场议价能力、高附加值产品生产、技术创新能力、削减成本能力、盈利能力、资产负债表、市场结盟及下游业务开拓等23个方面进行评估,并发布世界级钢铁企业竞争力综合排名。

   韩国浦项钢铁公司在技术工人熟练程度、技术创新能力、联盟与合资、所在国家风险等方面获得10分的满分,但在获取铁矿石、炼焦煤等炼钢原料和能源成本、国内市场趋于饱和等方面存在明显短板,得分相对较低,该公司以加权平均7.91分(满分为10分)继续位居榜首。自2010年重新夺回全球最具竞争力钢铁企业宝座以来,浦项钢铁公司已经连续六年蝉联这一殊荣。

   在最新的竞争力排名榜单中,中国入围的五家钢铁企业分别是宝钢、沙钢、鞍钢、武钢以及马钢。虽然中国钢铁企业入围数量不少,但总体竞争力排名都普遍不高,基本处于比较靠后的位置。

   点 评

   自世界钢动态公司2002年开始发布竞争力排名,浦项钢铁公司连续三年位居第一,虽然此后失去榜首位置,但在此期间一直保持在第二的位置,并且于2010年重回榜首位置,一直蝉联至今,可以说获评全球最具竞争力的钢铁企业实至名归。浦项作为曾经的跟随者,依靠不断的资金投入和研发创新,已经成为全球钢铁企业的领跑者,其不断创新的做法值得中国钢铁企业学习借鉴。浦项近年来实施多元化发展战略导致了债务增加、信用等级下降等问题的出现,自新任总裁权五俊上台后,浦项宣布实施重新回归钢铁主业的发展战略,三季度净利润取得显著增长。

  

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