一、引言

钢铁产业是国民经济的重要基础产业、支柱产业，对稳定工业增长、支撑国民经济平稳运行至关重要。当前，我国钢铁行业在经历数十年规模扩张后，正进入以“减量、提质、增效”为核心的关键转型期。面对国内供需结构矛盾及国外关税政策打压，钢铁行业急需寻找新的发展动能。

随着城镇化进程的推进和城市更新需求的释放，多功能地下综合管廊（以下简称“综合管廊”）正进入快速发展期，并对扩大钢材内需、优化供需结构、推动产业提质升级产生积极影响。截至2024年底，我国已建成综合管廊近9000千米，但与发达国家相比仍存在显著差距。本文基于《城市综合管廊工程技术规范》（GB 50838-2023）及行业数据，从用钢结构、需求测算、影响因素及发展潜力等多维度展开分析，探索管廊用钢需求增长点，为钢铁行业转型与基础设施建设决策提供参考。

二、综合管廊用钢品种与消费测算

2015年，国家开始启动综合管廊建设试点工作。随后，多项指导意见、技术规范和财政补贴政策相继出台，综合管廊建设正式驶入快车道。这不仅直接催生了初具规模的综合管廊网络，还向全社会普及了城市地下空间集约化利用的先进理念，培养了规划设计、施工建造的专业人才队伍，为后续发展奠定了坚实基础。

钢材作为综合管廊建设过程中的主体支撑结构，其需求量具有显著的“场景依赖性”，并与结构形式、舱室数量、建设标准直接相关。基于行业规范与工程实践，明确用钢构成及单位用量基准，是精准测算需求规模的核心前提。

1 用钢构成

根据《城市综合管廊工程技术规范》（GB 50838-2023），综合管廊主流结构形式分为“现浇钢筋混凝土结构”与“预制拼装混凝土结构”。两类结构的用钢场景虽有差异，但核心用钢品种一致，主要分为三大类：

一是受力钢筋：占总用钢量的60%-70%，用于管廊主体结构（侧墙、顶板、底板）的抗拉抗压，以HRB400E螺纹钢为主，直径集中在16-32毫米，具体规格根据管廊跨度与荷载等级调整；

二是型钢与钢板：占比20%-25%，用于舱室分隔梁、预埋件、变形缝支撑，多采用Q235B/Q355B 材质的槽钢、工字钢，以及厚度8-16毫米的钢板，用量随舱室数量增加而上升；

三是防腐与附属钢材：占比5%-10%，包括管道支架用钢、通风系统钢构件，需满足《埋地钢质管道腐蚀防护工程检验》（GB/T 19285）标准，单位用量随管廊功能复杂度（如是否包含燃气、热力管线）提升而增加。

2 综合管廊用钢量测算与需求趋势

依据《城市综合管廊工程投资估算指标》统计，不同舱室类型的单位用钢量有显著差异，随舱室数量增多，用钢量持续增长。结合此估算指标中单位管廊长度用钢量与各年度新增管廊长度数据，对2020-2024年我国城市主要类型综合管廊的新增用钢量进行测算统计，如下表所示。

根据相关调研结果可知，我国综合管廊建设主要以2舱为主（1Z-03和1Z-04），容纳电力、通信缆线及天然气、城市给排水管道等基础设施。以上述双舱管廊为研究对象，2020年以来其新增用钢量呈现持续下滑趋势：2023年1Z-03型新增用钢453万吨，同比下降18.8%；1Z-04型新增用钢654万吨，同比下降19%；2024年两类用钢量进一步分别降至369万吨、533万吨，同比均下降18.5%。下滑因素可归结为两点：一是房地产与传统基建市场下行，新建管廊项目需求收缩；二是现有城市地下缆线改建管廊的经济成本较高，管线单位改造意愿不足，导致存量升级需求释放缓慢。

三、综合管廊建设影响因素及发展趋势分析

综合管廊用钢需求的释放受资金、运营、技术等多重因素制约，需系统分析其面临的挑战与未来发展趋势。

1 当前面临的主要挑战

①资金与投融资机制困境。综合管廊具有高投入、长周期特性，单公里钢筋混凝土管廊造价可达0.8-2亿元，严重依赖政府财政与专项债，社会资本因回报不明、风险分担机制缺失而参与不足。同时，运营回报难以覆盖成本，例如广州四大管廊项目，3.7亿元的入廊协议收入远低于158亿元的总投资，部分城市还因收费纠纷导致管廊闲置，使钢材需求无法转化为实际消费。

②运营与入廊机制障碍。“建而不用”是制约需求持续释放的关键。一方面，管廊规划与电力、通信、燃气等管线实际需求脱节，建成后无法投入使用；另一方面，约40%的城市未建立统一收费标准，且管线单位分属不同管理部门，费用分摊协调困难，入廊进程缓慢。

③技术适配与标准壁垒。地方技术储备不足，且因地质、需求差异导致标准碎片化（如重庆作为山地城市推广紧凑型管廊，厦门作为沿海城市侧重防腐型管廊，二者用钢规格差异显著）。同时，抗氢脆钢等高端钢材缺乏统一性能指标，制约了高附加值钢材的应用推广。

2 综合管廊建设的技术发展趋势

技术进步虽未直接拉动短期用钢需求，但为长期高质量规模扩张奠定基础，主要体现在三个方向：

一是预制装配化技术。通过工厂标准化预制构件、现场模块化装配，可缩短工期、减少材料浪费，同时降低现场施工对城市交通的干扰，适用于核心区、繁忙路段项目；

二是运维智能化技术。依托物联网、BIM、人工智能构建智慧运维体系，实时监测管廊内温湿度、有害气体浓度及设备状态，实现故障预警与远程控制，我国台湾地区已通过BIM技术明确多方权责，提升运维效率；

三是防腐耐久技术。采用抗渗等级P12以上的高性能混凝土、不锈钢管道，结合表面防腐涂层、阴极保护工艺，可将管廊使用寿命提升至50年以上，减少后期维修用钢需求，降低全生命周期成本。

四、综合管廊用钢发展潜力评估

综合管廊作为城市基础设施现代化的核心载体，其发展与政策支持、城市更新需求密切相关。长期潜力可期，短期增长受限，这一发展态势直接决定了综合管廊用钢的需求节奏。

1 长期发展潜力：政策与需求双支撑

从长期看，管廊建设具备明确的增量空间，为用钢需求提供基础支撑。需求端，城市更新、老旧管网改造的刚性需求持续释放，叠加“双碳”目标与智慧城市建设驱动，管廊向绿色化、智能化转型催生新需求；同时，REITs（基础设施领域不动产投资信托基金）等资产证券化工具逐步成熟，德州已通过该模式实现社会资本年周转效率提升两倍，构建“投资-建设-运营-退出”闭环，打开长期融资空间。

2 短期增长瓶颈：多重约束难快速突破

尽管长期潜力明确，但短期内管廊用钢难以成为钢铁行业新增长点。其一，财政压力显著，地方政府难以独立支撑巨额投资；其二，市场化吸引力不足，管廊的社会效益（如提升防灾能力、减少环境影响）远大于直接经济效益，正外部性难以转化为投资者收益，叠加入廊收费标准不统一、管线单位付费意愿差异，社会资本参与动力不足；其三，协调与标准问题待解，不同城市地质条件差异大（如老城区拆迁难、山地城市建设难度高），导致建设标准难以统一，跨区域复制难度高；同时，管廊涉及多部门管线权属，权责划分与协同管理的历史问题未彻底解决，“入廊难”现象普遍。

3 政策导向的再审视

近期，国家发展改革委明确“十五五”时期预计建设改造地下管网超70万公里，新增投资需求超5万亿元。需注意的是，“地下管网”与“综合管廊”并非同一概念：地下管网以铸铁管、塑料管为主，仅在极端环境（如高压、腐蚀场景）使用焊接钢管、无缝钢管等钢材，整体对钢材消费的带动有限。这一政策导向也侧面印证，短期内我国不会大力推动综合管廊建设，管廊用钢需求缺乏短期政策红利支撑。

五、结论

我国综合管廊建设成效显著，但在投融资、运营管理与技术标准层面仍存短板。长期依托于城市更新、政策完善与技术进步，具备明确的规模扩张与用钢需求空间；短期则受制于财政压力、市场化机制不健全与跨部门协同难题，整体将保持温和增长态势。

结合“十五五”地下管网的政策导向以及管廊与管网用钢差异，综合管廊用钢短期内难以成为我国钢铁行业的新增长点。钢铁行业应着眼长远，前瞻布局高性能、高附加值钢材，并积极开拓其他基础设施领域市场产品，以支撑行业转型发展。（刘静 孙健卓）