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中国汽车零部件行业发展现状
信息来源:世界金属导报2019-06-04A12      时间:2019-06-06 09:00:05


中国汽车工业协会车轮委员会2019年行业年会于2019年5月24日在涪陵召开,中国汽车工业协会副秘书长师建华在会上作了题为《中国汽车零部件产业发展现状及建议》的报告,现摘编如下:

我国汽车零部件发展现状

汽车零部件是汽车工业的重要组成部分,是汽车工业发展最为重要的基础,随着中国汽车工业的飞速发展,中国汽车零部件在产业规模、产业链协同等方面取得了显著成绩,但是目前中国品牌汽车零部件行业的发展依然严重落后于整车,需要面对关键核心技术缺失、外资品牌占据核心零部件产品市场等问题,随着汽车工业发展,在过去的一年里,为满足产品多元化的需求,在行业竞争日益激烈的环境下,中国汽车零部件行业面临新形势,持续夯实行业发展基础,理性把握发展方向,全力助推中国汽车产业高质量发展。

中国零部件行业发展成绩明显,取得了显著的经济效益和社会效益

1)汽车行业整体下行,零部件行业整体经济指标保持平稳

据中国汽车工业协会统计,2018年,规模以上汽车零部件企业主营业务收入为3.37万亿元,同比增长4.2%;利润总额2506亿元,增长率下降;亏损额58.3亿元。在汽车行业下行压力持续加大的情况下,汽车零部件市场发展总体情况良好,呈中高速发展态势。

2)部分关键核心技术领域实现突破,自主创新体系初步形成

近年来,中国汽车零部件产业在国家重大工程和技术专项的支持下,通过企业自主研发、合资合作及技术人才引进,持续加强技术攻关和创新体系建设,在部分领域核心技术逐步实现突破。中国品牌汽车零部件自主创新体系扨步形成。

3)产业链逐步完善,产业集群初步形成

国内汽车零部件企业已经具备乘用车及商用车零部件系统、零部件及子系统的产业化能力,并实现产品的全面覆盖。经过多年发展,中国已形成东北、京津冀、中部、西南、珠三角及长三角六大汽车零部件产业集群。

4)中国品牌零部件竞争力提升,实现多元化发展

中国品牌零部件企业通过多年发展,大多已具备较强的生产制造能力和一定的市场竞争力,企业系统管理和模块化供货能力提升,通过差异化的多层次发展,以及同心多元化推动,实现了规模迅速扩张,在各个细分行业之间形成了协同效应。

5)创新合作发展模式,加强融入全球化格局

在全球化趋势下,国内汽车零部件企业采用兼并重组、海外并购、股权合资、合资合作等方式,加速拓展并融入世界零部件采购体系并走向世界。2018年,进入全球零部件供应商百强的中国零部件企业达到六家,创下历史新高。

汽车零部件行业存在明显短板,需要加快赶超步伐

1)“低、散、弱”问题依然存在

多数企业集中在低端、低附加值领域,盈利能力低、产品品质不高、管理粗放。零部件产业集群空间分布分散。中国品牌零部件核心能力薄弱。

2)企业自主创新能力仍不足

在高端零部件领域竞争力弱,关键和核心技术有待进一步突破。战略投入及自主研发创新力不足。企业管理能力急需提升。

3)市场竞争不够健康

零部件行业市场趋于恶化,产品同质化,价格竞争白热化,后市场缺乏规范。

4)整零关系不够协调

整零企业关系不协调,零部件配套企业间各成派系,整车与零部件企业技术协同发展水平偏低。

客观判断产业发展趋势,明确零部件行业发展方向

零部件制造企业将面临严格的产品质量要求,与整车企业合作开发新产品是产品开发主要方向;跨国公司将继续推动国内汽车零部件行业专业化、标准化发展;“三化”(低碳化、信息化、智能化)将主导零部件发展方向;国际化将成为提升产业竞争力的必由之路,跨界融合将成为产业发展的重要方向。

中国汽车零部件行业面临的新环境

自1991年以来,汽车销量出现首次负增长。整车企业向共享服务提供商转型

在全球汽车市场增长放缓、汽车制造利润逐步向下游转移的情况下,为增加利润,更好地了解客户需求,整车企业纷纷提出向共享出行服务商转型,电动化、智能网联化发展为出行服务商转型提供了有利保障。

1)转型原因

汽车市场增长放缓,整车企业面临长期増长压力,探索多元化增长模式,寻求转型成为必然。共享出行可以盘活企业现有车型和库存车型,或成为未来新的业务增长点。汽车市场向需求方市场过渡,为更好了解客户,需要向共享出行领域转型。

2)转型方向:电动化 智能网联化 共享化

电动汽车是共享出行的最佳选择车型,很多地区规定更新及新増的网约车必须使用新能源车。智能网联化为汽车共享出行的落地提供技术保障。共享出行是智能网联汽车、电动汽车的最佳应用场景,获取的数据可为汽车智能网联化、新能源汽车的研发提供数据支持。

“汽车新零售”或许会成为汽车行业变革的关键

在互联网快速犮展的时代下,以互联网与汽车产业结合为代表的新晋主体,都在大胆地探索和尝试,线上 线下汽车新零售模式正在发力,汽车新零售为传统汽车产业注入新动能、新活力,将成为传统汽车产业链中重要的一环。

1)车源渠道的创新

在融租模式下,平台以租赁公司名义采用集采方式切入车源采购,有效规避了传统授权渠道的内部阻力,得到了4S店群体的集体默许和谅解,使直租平台可以采购到与4S店相同的车源,从根本上解决了非授权渠道的车源问题,促使主机厂在保护好体系内利益的前提下,主动放松车源管制,为汽车流通变革带来了希望。

2)线下零售门店上的创新

汽车电商因为没有线下零售体系作为支揮,举步维艰。而汽车新零售平台往往特别注重线下零售门店建设,来完成汽车交易的闭环,并且汽车新零售平台的线下零售门店也不同于传统4S店,他们在三个方面进行了创新:一是具备强大的线上流量入口、二是线下开店策略与4S店差异化布局、三是大幅降低开店成本。

3)金融变现的创新

互联网汽车融租平台作为新零售商业模式,早已不是单纯的零售,而是一种融合供应链服务和金融服务,具有高附加值的汽车综合服务体系,彻底改变了,“卖车挣差价”的零售商业模式,而进化为一种高效生产流量,并高效变现流量的互联网商业模式,从B2C进化为S2C(Service 2 Customer)汽车互联网新物种。

4)汽车仓储物流上的创新

中国汽车仓储物流行业已经取得长足进步,社会化开放化程度显著提高,服务质量和体量进步明显,一些汽车供应链服务平台已经设有专门的板块为非授权主体提供专业化的物流仓储服务,与互联网汽车直租平台相比之前的汽车电商,仓储物流成本显著下降,供应效率显著提升。

关税下调是长期趋势,合资车市场竞争加剧

进口车关税下调。关税下调是国内汽车产业的长期趋势。2018年7月1日,我国将汽车整车税率为25%的135个税号和税率为20%的4个税号的税率降至15%。

进口汽车零部件关税下调。汽车零部件税率分别为8%、10%、15%、20%、25%的共79个税号的税率降至6%。进口车与合资车之间的竞争加剧,合资车的竞争力将被削弱。长期看,相对弱势的合资车企未来将逐步被淘汰。

股比放开,中国汽车市场格局将发生变化

2018年取消专用车、新能源汽车外资股比限制,2020年取消商用车外资股比限制,2022年取消乘用车外资股比限制,同时取消合资企业不超过两家的限制。

传统乘用车市场淘汰之态已显现

传统乘用车行业并购、退出事件増多,行业呈现淘汰之态,主要原因如下:

1)市场增速放缓,行业竞争加剧,新车型推出需要更多研发费用投入,小企业研发按入难以为继;

2)整车企业规模效应明显,销量越大,单车成本越低,小企业在未来竞争中更趋弱势。未来,无论是新势力还是传统乘用车的自主品牌,兼并重组甚至淘汰的进程将加快。

中国汽车零部件行业发展方向

零部件制造企业将面临严格的产品质量要求,与整车企业合作开发新产品是产品开发主要方向。跨国公司将继续推动国内汽车零部件行业专业化、标准化发展。“三化”将主导零部件产业发展方向。国际化、跨界融合将成为提升产业竞争力和产业发展的重要方向。

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