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全球钢市震荡加剧走势分化
信息来源:中钢协网站      时间:2020-06-30 22:22:56


新冠疫情的再度疯孽,迫使全球钢势出现反复。报告期,96.2点的钢之家全球钢材基准价格指数,周环比下跌0.2%(由涨转跌),月环比上涨3.2%(涨幅收敛),月同比下跌12.2%(与前持平),年同比下跌12.5%(跌幅扩大)。其中:扁平材指数87.7点,周环比下跌0.2%(由涨转跌);长材指数108.5点,周环比下跌0.3%(由涨转跌);亚洲指数106.3点,周环比上涨0.5%(涨幅收敛)。亚洲中,中国指数108.5点,周环比上涨0.5%(涨幅收敛);美洲指数95点,周环比下跌1.7%(由涨转跌);欧洲指数80.3点,周环比下跌0.6%(由涨转跌)。数据信息显示,受霸凌主义和地缘政治的无底线影响,使全球抗疫形势更趋严酷,对经济社会的负面冲击远超预期。而过千万确证病例的压力山大和经济重启预期的回落,也使业内对钢势的研判发生了变化。根据国际钢价的走势,结合各区域市场基本面情况预测,七月份的国际钢市或现先抑后扬、涨跌互现的走势。

今年前五个月全球粗钢产量减少4000万吨。国际钢协数据显示:2020年5月全球64个纳入世界钢铁协会统计国家的粗钢产量为1.488亿吨,同比下降8.7%,减少产量1423万吨;今年前五月,全球产钢7.29亿吨,同比降低5.2%,减少产量4000万吨。

2022年全球钢需求或恢复到2019年的水平。世界钢铁协会总干事埃德温·巴森表示,新一波新冠疫情将使全球钢铁需求复苏进程后延。预计,2022年全球钢铁需求或恢复到2019年的水平,需求恢复的主要驱动力将来自建筑行业。

浦项和现代加入韩国中小钢企援助基金项目。日前,浦项制铁和现代钢铁一起加入了一个由政府主导总金额达1000亿韩元(合8230万美元)的基金项目,为受疫情影响而在流动性困境中挣扎的中小钢企提供资金援助。

美国钢公司今年前两季亏损50亿元人民币。美国钢铁公司财报显示,2020年第一季度净亏损为3.91亿美元,二季度亏损约3.15亿美元,两季共亏损7.06亿美元(约合50亿人民币)。

钢铁业在新冠疫情爆发期间表现好于预期。巴西钢材经销商协会主席Carlos Loureiro先生表示,在新冠疫情爆发期间钢铁行业的表现好于预期,而且这还不包括全部用钢行业正在逐渐恢复情况。为此,在巴钢铁企业都在择机上调钢材价格。

2020年全球不锈钢消费量将降低7.8%。国际不锈钢论坛(ISSF)称,基于新冠病毒疫情对全球经济的巨大影响,预计2020年全球的不锈钢消费量较上年减少347万吨,降幅近7.8%,达4,124万吨。

本财年粗钢产量或降至8000万吨以下。日本钢铁联合会新任主席桥本英二表示,本财年(2020年4月-2021年3月)粗钢产量或将降至8000万吨以下。桥本英二认为,日本的每家钢企都应采取措施来提高利润,比如削减过剩产能等。

亚洲钢材市场:走势坚挺。该地区106.3点的钢之家钢材基准价格指数,周环比上涨0.5%(涨幅收敛),月环比上涨2.2%(涨幅扩大),月同比下跌8%(跌幅收敛),年同比下跌9.3%(与前持平)。

扁平材方面:市场价格继续趋涨。在越南,进口热卷价格多数上涨。目前,从进口中国2-3mm再轧制级SAE1006牌号热卷及同类产品的报价为435-445美元/吨(CFR),较前价上涨5-15美元/吨。韩国470美元/吨(CFR 越南)。中国和印度SS400热卷出口报价均为450美元/吨(CFR,越南),但买家的出价仅为435-440美元/吨(CFR,越南)。有市场人士表示,印度热卷的协商折扣价多为440美元/吨(CFR,越南),印度热卷较中国、日本及韩国热卷在越南市场保持一定价格优势。另外,台塑河静钢铁上调8月货期的热卷报价,上调幅度为20美元/吨。据悉,越南的一些买家还在和河静钢铁协商具体的折扣价。在印度,最新热卷出口价为435-440美元/吨(FOB),较前价上涨15美元/吨。有信息显示,印度钢厂7月货期的热卷出口订单量充足,国内对热卷的需求也在好转,8月货期的国内订单量也不错。6月下旬。印度热卷进口报价为480-485美元/吨(CFR),与前价基本持平,但实际成交量比较有限。目前,印度国内热卷出厂价为34,500-35,000卢比(453-460)美元/吨,与前价持平。截止6月26日,中国SS400 3-12mm热轧板卷主流出口报价450美元/吨(FOB),较前价跌5美元/吨。SPCC 1.0mm冷轧板卷出口均价515美元/吨,上涨5美元/吨。DX51D 1.0mm热镀锌板卷主流出口报价555美元/吨(FOB),下跌5美元/吨。东盟热卷进口价格444美元/吨(CFR),与前价大体持平。

长材方面:市场价格走势坚挺。在新加坡,螺纹钢进口价小幅上涨。目前,进口螺纹钢按理重计的价格在410-420美元/吨(CFR),较前价小涨10美元/吨。据悉,新加坡政府已宣布重启一些建筑项目,对300多个建筑项目发放复工许可,并对施工单位在疫情防控方面提供指导和帮助。但有业内人士表示,在疫情防控方面的投入会增加施工单位的成本,因此有些施工单位暂时还不会立即实施复工,实际复工时间或在7-8月份。在日本,Kyoei钢铁宣布,7月份的螺纹钢表列售价将连续第三次上调2000日元/吨(约19美元/吨)。该公司称,废钢价格在公司6月份前两次上调价格后又有所上涨,这些额外的成本压力需要通过调价及时反映到产品价格上。同日,大阪钢铁宣布,该公司7月份销售价格将上调5000日元/吨(合47美元/吨)。本次调价适用于等边角钢、不等边角钢和其他各类型材。截止6月26日,中国B500 12-25mm螺纹钢出口均价在460美元/吨(FOB)与前价持平。

贸易关系方面:(1)印度政府决定,2020年6月23日起对从中国、韩国和越南进口的部分扁平材征收反倾销税,包括铝锌凃/镀板,税额为13.07-173.1美元/吨,征税期为5年;(2)菲律宾贸易和工业部对部分进口涂镀钢材产品启动初步贸易调查,以决定是否对其实施进口保障措施。涉案包括,镀锌钢板、彩涂镀锌钢板、彩涂镀铝锌钢板和各类镀铝锌钢材;(3)孟加拉国建材制造商协会敦促政府对进口成材征收关税,以保护国内钢铁行业。该协会总裁Rizvi表示,COVID-19爆发以来,建筑钢铁行业原材料遭受了重大损失,而95%的工业原材料都进口于中国。长此下去,本地钢铁制造商将很难生存。

简测:根据运行态势结合基本面情况预测,七月份亚洲钢市或继续震荡上扬走势。

欧洲钢材市场:涨跌不一。该地区80.3点的钢之家钢材基准价格指数,周环比下跌0.6%(由涨转跌),月环比上涨3.8%(涨幅扩大),月同比下跌14.3%(跌幅收敛),年同比下跌12.4%(跌幅扩大)。

扁平材方面:市场价格涨跌互现。在北欧,热轧板卷出厂价格435美元/吨,较前价下跌5美元/吨。冷轧板卷出厂价格535美元/吨,下跌10美元/吨。镀锌薄板出厂价格555美元/吨,与前持平。在土耳其,热轧板卷出厂价格440美元/吨,较前价下跌15美元/吨。冷轧板卷出厂价格530美元/吨,下跌20美元/吨。镀锌薄板出厂价格615美元/吨,下跌25美元/吨。有市场分析人士表示,眼下钢厂和终端用户库存都保持高位,采购积极性较低。因此,需求可能不足以支撑眼下热卷价格。不过也有业内人士指出,尽管需求低迷,但部分钢厂不愿意给买家折扣,仍将热卷报价上调15-30欧元/吨。可以认为,钢厂这样做是为了应对当前市场的负面环境,以及生产成本的不断增加。

长材方面:市场价格震荡下行。在北欧,螺纹钢出厂价格505美元/吨,较前价下跌5美元/吨。在土耳其,螺纹钢出厂价495美元/吨,较前价下跌15美元/吨。有市场人士表示,欧洲钢铁需求仍然低迷,特别是疫情下需求不太可能好转,再有就是欧洲市场正在进入传统淡季,市场看空气氛转浓。

简测:根据运行态势结合基本面情况预测,七月份的欧洲钢市或继续调整走势。

美洲钢材市场:震荡下调。该地区95点的钢之家钢材基准价格指数,周环比下跌1.7%(由涨转跌),月环比上涨5.4%(涨幅收敛),月同比下跌19.4%(跌幅扩大),年同比下跌20%(跌幅扩大)。

扁平材方面:市场价格大幅下调。在美国,由于新冠病毒感染人数“与日俱增”,加之钢价反弹后高位滞涨态势明显,迫使钢价出现下调走势。目前,热轧板卷出厂价格535美元/吨,较前价下跌20美元/吨。冷轧板卷720美元/吨,下跌15美元/吨。热镀锌800美元/吨,较前价下跌15美元/吨。有市场人士表示,由于前期涨幅过快,一些钢厂担心废钢价格下滑,都急于降价销售,由此导致价格下跌。有业内预测,鉴于美国南部和西部新冠疫情传播失控的态势,政府可能会再度封城,届时热轧板卷价格将进一步承压。

长材方面:市场价格涨跌不一。在美国,螺纹钢出厂价格615美元/吨,较前价下跌25美元/吨。有市场人士表示,需求不济是螺纹钢价格下调的主要原因,再说钢厂也想试图通过低价与进口螺纹钢竞争。在巴西,国营钢铁公司(CSN)宣布其分销链钢价上调10.5% 之后,巴西钢铁生产商Usiminas和安赛乐米塔尔巴西公司也跟随提价。INDA表示,Usiminas和安赛乐米塔尔巴西公司都应采取了同样的行动,因为新冠肺炎疫情导致钢铁公司的成本大幅增加。INDA的总裁卡洛斯洛雷罗表示,尽管国内钢铁需求低迷,但由于民用建筑和家电行业等部分板块出现了小幅回升,Usiminas和巴西国营钢铁公司仍应继续提价。

贸易关系方面。6月17日,墨西哥经济部发布公告称,对原产于中国的非合金及含硼冷轧钢板启动第一次反倾销日落复审立案调查。本案倾销调查期为2019年4月1日~2020年3月31日,损害分析期为2015年4月1日~2020年3月31日。

简测:根据运行态势结合基本面情况预计,七月份的美洲钢市或现分化调整走势。

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