大冶特钢8月26日晚间公告，公司收购中信泰富旗下兴澄特钢86.5%股权事项已完成资产过户。该笔交易作价约232亿元，历时8个月完成。兴澄特钢为国内最大的专业化特钢生产基地之一，公司高标准轴承钢产销量世界第一，国内市场占有率超过80%；汽车零部件用钢国内产销量第一，高端汽车钢国内市场占有率65%以上。通过此次重组，上市公司特钢产能将扩大至1300万吨，资产规模倍增。

本次交易方案

本次交易方案为大冶特钢以发行股份形式购买泰富投资、江阴信泰、江阴冶泰、江阴扬泰、江阴青泰及江阴信富合计持有的兴澄特钢86.50%股权。其中：大冶特钢向泰富投资发行股份购买其持有的兴澄特钢76.50%股权，向江阴信泰发行股份购买其持有的兴澄特钢4.48%股权，向江阴冶泰发行股份购买其持有的兴澄特钢1.64%股权，向江阴扬泰发行股份购买其持有的兴澄特钢1.54%股权，向江阴青泰发行股份购买其持有的兴澄特钢1.38%股权，向江阴信富发行股份购买其持有的兴澄特钢0.96%股权。

本次交易中，标的资产的交易价格以具有证券期货业务资格的资产评估机构出具并经国有资产监督管理部门备案的评估报告之评估结果为准。根据中企华出具的、并经中信集团备案的《资产评估报告》（中企华评报字（2019）第1026-01号），以2018年12月31日为评估基准日并选用收益法评估结果为参考，本次交易标的公司兴澄特钢100%股权的评估价值为2,679,698.81万元。经交易双方商议，确定本次交易标的资产兴澄特钢86.50%股权的交易作价为2,317,939.47万元。

本次重大资产重组的发行股份定价基准日为公司第八届董事会第十一次会议决议公告日，公司拟定本次交易的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%，即8.20元/股。经交易各方协商并综合考虑公司每股净资产值等因素，确定本次交易的股份发行价格为10.00元/股。

经公司第八届董事会第十二次会议及2018年年度股东大会审议决定，以2018年12月31日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利8元（含税）。根据本次交易方案及公司上述利润分配情况，公司2018年度利润分配实施完毕之后，本次发行股份购买资产的发行价格调整为9.20元/股。除上述公司2018年度利润分配方案实施外，自定价基准日至发行日期间，公司如有派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除权、除息行为的，将按照深交所的相关规则对发行价格进行相应调整。

兴澄特钢简介

江阴兴澄特种钢铁有限公司隶属中信泰富特钢集团，是中国中信集团下属的高度专业化的特钢生产企业，从1993合资以来，公司以“建成全球最具竞争力的特钢企业”为愿景，经过二十余年的发展，现已成为我国特钢行业龙头企业，被《国家钢铁工业“十二五”规划》列为四大特钢产业基地之一和中国特钢技术引领企业。公司现为国家火炬计划重点高新技术企业，全国节能先进集体，全国首批两化融合示范企业，4A级国家标准化良好行为企业。

公司地处长三角核心区域，位于江苏省江阴市高新技术开发区，北临长江，自建两座10万吨级远洋专用码头，南接锡澄、沿江、沪宁高速公路，拥有公路、内河、长江和远洋海运等发达的交通物流优势。

目前，公司拥有8500多名员工，具备年产铁500万吨、钢690万吨、坯材660万吨的生产规模。公司炼铁、炼钢、轧钢、检测等主要装备均从国外引进，其中棒线材生产线7条，中厚板生产线2条，具备“棒、线、板、坯”各种规格、品种生产能力。公司产品主要有轴承钢、齿轮钢、弹簧钢、系泊链钢、帘线钢、特厚板、容器钢、管线钢、高强耐磨钢等，广泛应用于石油化工、工程机械、汽车用钢、高速铁路、海洋工程、风力发电、新能源等行业，其中高标准轴承钢轴承钢、汽车用钢连续多年全国领先。

大冶特钢简介

湖北新冶钢有限公司(简称新冶钢)地处中国矿冶之都湖北省黄石市，是中国“钢铁摇篮”，其前身大冶钢铁厂是清末汉冶萍煤铁厂矿有限公司的重要组成部分。

新冶钢隶属中信泰富特钢集团，是其沿海沿江产业链的战略布局中的重要一环。

新冶钢拥有特殊钢350万吨，钢材320万吨产能。主体生产设备主要从国外引进，形成了以轴承钢、汽车用钢、能源用钢、先进制造业用钢、国防装备用钢等为主的产品阵容，产品在轴承、汽车、风电、核电、油气、工程机械、海洋工程、工模具制造、航空航天等领域表现卓著，并远销五十多个国家和地区，深得用户青睐。

新冶钢秉承“诚信、创新、高效、超越、融合”的理念，牢记为客户创造价值，为股东创造效益，为员工创造幸福，为社会创造财富的企业使命，致力于为客户提供多规格、多品种、高品质的特殊钢产品及整体服务方案，致力于“创建全球最具竞争力的特钢企业集团”!

从中国第一炉电渣钢到第一根极薄壁高温合金旋压管，从第一个飞机用高温合金涡轮盘，到第一根轧制的飞机大梁(毛坯)，从中国第一颗人造地球卫星，到神舟系列飞船的上天，到“嫦娥”奔月，再到“天宫一号”发射升空，新冶钢均提供了关键部件的用钢。

青岛特钢简介

青岛特殊钢铁有限公司（简称青岛特钢）始建于2013年，是青钢集团“十二五”期间通过环保搬迁新成立的大型钢铁企业，产能417万吨，2015年11月一期全面建成投产。2017年5月15日正式加入中信泰富特钢集团，展现出了新的发展活力和后劲。

青岛特钢厂区位于青岛西海岸经济新区董家口临港产业区，总占地面积9297亩，紧邻董家口港40万吨级矿石码头，具有不可比拟的区位优势。厂区目前配备大型机械化封闭原料场，7m顶装焦炉、240㎡烧结机、1800m³高炉、100t转炉及真空精炼、连铸、专业化精品线、棒、扁钢生产线，整体设计布局紧凑。引进美国摩根、意大利达涅利和德国西马克等公司所产当前国际先进的工艺设备，采用全线无扭轧制和无张力、微张力轧制技术，确保产品质量。

青岛特钢始终致力于技术创新和产品创新，钢帘线、胎圈钢丝用钢盘条、特种焊接用钢盘条、弹簧扁钢等产品具有较高的市场知名度。产品定位为“特殊钢、精品钢”，在巩固提高现有优势产品精品线材、弹簧扁钢产品质量档次的基础上，形成一批中高档次优特钢产品，包括轴承钢、汽车用齿轮钢、弹簧钢、易切削非调质钢、工程机械用钢、桥梁缆索用钢、低合金高强度钢、高压合金管坯钢、合金结构钢、锚链钢、磨球钢等行业高端特种用钢，打造成为国内领先、世界一流的特殊钢长材生产基地。

未来青岛特钢将依托临海临港的区域优势、雄厚的技术实力、良好的品牌口碑、先进的环保设施，建成具有突出竞争优势的现代化临海钢铁企业。