2023年中国钢铁进出口分析---世界金属导报

2023年我国出口钢材吨钢均价6569元，同比下降31.19%，结束了连续六年上涨势头，其中单价6000元以上钢材出口量约38%，比上年降低约30个百分点；进口钢材吨钢均价11650元，创近十年以来新高，进出口价差进一步拉大。为探究背后成因，本文选取了中国和日本两国几个量大面广、具有代表性的类似税目进行对比，结果显示，中国钢材出口价格与日本基本处于同一区间。中日两国部分出口钢材产品类比见表1。

综合分析，中国钢材进出口价格差距扩大主要有以下几个方面原因：

一是受全球市场低迷影响，除欧美外，全球钢材价格普遍呈下降态势；二是国内钢材市场需求不足，竞争加剧，部分企业通过降低出口价格换取现金回流，拉低了钢材出口均价；三是人民币兑美元贬值，变相压低了中国钢材出口价格；四是当前我国钢材进口量不足出口量的1/10，且主要用于维护国际贸易合作关系，以及国内一些下游外资企业需求。总体来看，我国钢材进出口价格可比性不强。

（三）需求变化和退税取消，钢材出口结构持续调整

受国内建筑钢材需求减少影响，2023年我国钢筋、中厚宽钢带、热轧薄宽钢带、线材、中小型型钢等广泛用于建筑行业的钢材品种出口量显著增加，同比分别增长145.7%、96.8%、78.2%、49.7%和40.7%。包含高端汽车板、家电用板在内的热镀锌板和镀锌铝板出口量也有所增长，分别由2020年的636万吨、186万吨增至2023年的798万吨和260万吨；直径＜14mm的工业线材出口量从2020年的25万吨增至2023年的351万吨。

此外，自2021年出口退税取消以来，合金钢板/带（含合金钢电镀板带）、合金钢棒线材出口量大幅下降，分别由2021年的1087万吨和399万吨下降至2023年的428万吨和169万吨，但出口均价明显上升，分别较2021年增长近87美元和198美元，说明随着退税取消，过去以合金钢名义出口获得退税的普通钢材出口量大幅减少。

（四）钢材出口主要面向亚洲，但拉美和非洲增长较快

2023年我国钢材出口到亚洲6139万吨，同比增长43.37%，占钢材总出口量的68%；出口到拉丁美洲和非洲分别为1145万吨和993万吨，同比分别增长44%和24%；出口到大洋洲93万吨，同比增长10%；出口到欧洲508万吨，同比增长3.7%；出口到北美洲143万吨，同比下降16%。2023年我国钢材出口主要区域分布见图2。

分国别看，2023年我国钢材出口主要面向印度、阿联酋、巴西、越南、土耳其等10个国家，合计占我国钢材出口总量约54%。其中，对印度、阿联酋、巴西、越南、土耳其、埃及、俄罗斯的钢材出口量同比增幅超过50%，对美国、加拿大、意大利、比利时出口同比下降14%-30%。

（五）初级产品进口持续大幅下降，出口迅猛增长

2023年，我国钢铁初级产品（包括钢坯、钢锭、生铁、直接还原铁、再生钢铁原料）进口量为456.8万吨，同比下降48.9%，出口量为334.9万吨，同比增长1.6倍。其中钢坯（含钢锭，下同）进口330万吨（中国钢铁工业协会发布数据为327万吨），与2020年相比累计降幅超过80%；钢坯出口增长显著，从2020年的不足2万吨，迅速飙升至2023年的328万吨。

2023年，我国钢坯出口目的地主要包括意大利、印度尼西亚、菲律宾等地，合计占出口总量的比重超过50%；钢坯出口主要从浙江、河北、江苏、福建、广东等地港口出关，合计占出口总量的86%。2023年我国钢坯进口主要来自阿曼、俄罗斯、印度尼西亚等国，合计占进口总量的近80%；钢坯进口主要从河北、江苏、安徽、福建等地港口入关，合计占进口总量的86%。2011-2023年我国钢坯进出口数量变化情况见图3。

二、三项注意

（一）中国钢材主要出口亚洲，短期看欧美市场对我国钢材出口影响较小，但长远看需要重视

中国钢材及钢坯出口占国内粗钢产量9%左右，明显低于日本、韩国、德国和土耳其35%以上的水平；中国钢材出口至亚洲的数量占出口总量的50%以上，出口至欧美的数量合计只占7%左右。长远来看，随着美国对我国出口贸易持续打压以及日本全球化进程的推进，我国钢材出口欧美的市场份额或将进一步走低，需引起重视。

（二）全球中高端钢材供应呈增长之势，中国钢材出口竞争压力进一步加剧

随着中国钢铁走出去，东南亚地区钢材产能快速增加，出口呈增长之势，钢材产品质量和品种范围也在逐步拓宽，同时日韩为保证钢材出口份额，也在适度下调出口价格，多因素影响下，中国钢材出口成本优势逐步下降，未来还需在高端化、绿色化方向发力。

（三）中国钢材出口量连续三年增长，海外反倾销持续升温

2021年以来，我国钢材出口保持增长态势，2023年预计占全球贸易比重超过20%，海外反倾销事件也随之增加。据不完全统计，2023年海外国家对中国发起钢铁产品反倾销、反补贴等公告共112起，比2022年增加约20起，贸易摩擦加剧风险需警惕。

三、三层建议

当前我国钢铁行业面临市场下行、资源能源约束、绿色要求不断提高、国际贸易壁垒加剧等新形势、新挑战，建议相关方面协同应对，共同促进钢铁行业高端化、智能化、绿色化发展。

政府层面：一是政策导向，畅通国内钢材市场内循环，巩固和提升钢材内需动力，同时推动钢铁产能、产量与出口管理联动，引导钢铁产品以满足内需为主；二是税收引导，研究对初级、低附加值钢铁产品出口加征能源税、碳税等，同时持续优化钢材税则税目，逐步畅通高端钢材出口。

行业层面：充分发挥行业协会、科研院所、高等院校的平台和资源作用，一方面组织协调产业链各方，扩大重点领域用钢消费需求、拓展钢材应用场景，形成有效需求牵引。另一方面加强对碳边境调节机制（CBAM）等对我国钢铁产品进出口的影响分析，针对全球贸易标准和规则变化提出应对之策。

企业层面：一是开展绿色化、数智化转型，全面提高资源配置、生产、流通和能源利用效率，深挖降本空间，实现绿色高质量发展。二是实施品种结构优化升级，积极适应钢材需求减弱的市场变化，改变以量取胜的传统观念，重构供需新平衡。钢坯出口增长显著，从2020年的不足2万吨，迅速飙升至2023年的328万吨。