2023年，随着一批稳定经济政策措施的集中出台与落实，机械工业呈现稳定向好的走势，企业预期改善、产业结构持续优化，高质量发展稳步推进，机械工业主要指标实现一定幅度的增长。
2024年，预计行业经济运行将总体延续稳中向好的态势，宏观和政策层面为机械工业稳增长提供有力支撑，主要经济指标增速与全国工业基本同步，但行业仍面临市场需求不足、外贸出口下滑等问题，部分子行业下行压力较大。
1 2023年我国机械行业运行情况
1）增加值增速有所提高
2023年，机械工业增加值同比增长8.7%，高于全国工业和制造业增速4.1和3.7个百分点。机械工业主要涉及的五个国民经济行业大类增加值全部增长，其中电气机械和汽车起到突出带动作用，增加值增速分别达到12.9%和13%；通用设备、专用设备和仪器仪表增加值增速较低，分别为2%、3.6%和3.3%。
2）产品产量呈分化态势，增减各半
2023年，机械工业主要产品产销形势延续上年分化态势，产量增减的产品数量各占一半左右。重点监测的120种主要产品中，61种产品产量同比增长，占比50.8%；59种产品产量同比下降，占比49.2%。具体看，电工电器行业继续保持增长。由于电源、电网投资保持高位，带动电力装备生产持续快速增长，发电机组和太阳能电池产量同比分别增长28.5%和54%；输变电产品中，低压开关板、变压器等产品产量也高速增长。工程机械同比降幅加深，挖掘机、装载机销量分别下降25.4%和15.8%。机床产品生产继续回稳向好，金属切削机床产量同比增长6.4%。农机产品生产依然低迷，大、中型拖拉机和饲料生产专用设备产量分别下降1.9%、9.1%和21.2%。（图1）
3）主要效益指标增速放缓
2023年，机械工业实现营业收入29.8万亿元，同比增长6.8%；实现利润总额近1.8万亿元，同比增长4.1%；营业收入和利润总额增速分别比全国工业高5.7个和6.4个百分点，占全国工业的比重分别为22.3%和22.8%，较上年分别提高1.2和1.4个百分点。
4）机械工业固定资产投资保持增长
2023年以来，机械工业固定资产投资持续高速增长，对拉动制造业投资发挥重要支撑作用。机械工业主要涉及国民经济行业大类投资均保持增长态势。其中，电气机械保持较高增速，达到32.2%；特别是电气机械行业在电池制造、输变电及控制设备等领域的带动下，2023年2月份以来投资增速始终高于32%。通用设备、专用设备和仪器仪表投资增速分别为4.8%、10.4%和14.4%。（图2）五大行业投资增速均高于全社会固定资产投资增速（3%），除通用设备外均高于全国工业（9.0%）和制造业（6.5%）平均水平。
5）外贸出口保持较快增长，但压力增大
2023年，机械工业累计进出口总额1.09万亿美元，同比增长1.7%。其中，进口3045亿美元，同比下降7.6%；出口7830亿美元，同比增长5.8%，占全国外贸出口额的23.2%；累计贸易顺差4785亿美元，同比增长16.6%，占全国货物贸易顺差的58.1%。（图3）
从贸易伙伴看，对“一带一路”沿线国家的出口发挥重要支撑作用，出口金额同比增长14.0%；对俄罗斯出口额同比增长1.1倍，俄罗斯成为我国机械工业第二大出口国；对非洲、欧洲和拉丁美洲出口额分别增长17.3%、16.3%和9.8%。
6）订单不足，压力和货款回收难问题延续
据中机联调研，2023年反映订货不足的企业占比始终高于50%，四季度末占比升至65%，其中，中小企业订单不足占比更是高达72%。截至2023年末，机械工业应收账款总额为8万亿元，同比增长11.1%，高于同期全国工业应收账款增速3.5个百分点，占全国工业应收账款总额比重达33.7%。
7）产品价格处于下行通道
产能快速上升而有效需求不足，机械产品市场竞争激烈，加上议价能力较弱等因素影响，机械产品出厂价格持续下降且降幅不断加深。2月份出厂价格同比下降0.2%，至12月份降幅已加深至2.5%。机械工业主要涉及的5个国民经济行业大类，12月份出厂价格同比全部下降。前期投资火热、引领行业新增长的领域，产能快速增长，行业竞争加剧，引发产品价格下行。光伏、储能电池行业主要产品都经历了明显的价格回调，电池制造行业12月份价格降幅高达9.7%。价格下行挤压利润空间，增收不增利现象普遍存在。
2 2023年机械行业用钢情况
机械工业作为仅次于建筑行业的第二用钢大户，其钢材消费量占全部钢材消费总量的20%左右，机械行业用钢量较大的子行业主要有电工电器、石化通用设备、机械基础件、重型矿山设备、工程机械、农用机械等。消费的钢材几乎涉及所有品种和规格，随着重大技术装备的大型化，具有耐高温、高压及抗辐射、腐蚀等特殊性能的钢材需求增加。据测算，2023年机械行业钢材需求量约1.95亿吨，同比下降2%。
3 2024年我国机械行业发展预测
2024年，机械行业经济运行将总体延续稳中向好的态势，主要经济指标增速与全国工业基本同步。受全球供应链修复形成贸易挤压，以及发达经济体复苏放缓等多重因素影响，外需市场下行压力持续，不利于钢材需求。
电工电器行业：2023年电工电器行业始终处于产销两旺的态势，处于历史发展机遇期。煤电、核电、水电等装备企业在手订单饱满，风电、光伏、抽水蓄能等新能源领域继续高速增长，输变电行业稳健发展。预测2024年行业营业收入增长8%，利润增长6%左右。
重型机械行业：2023年全年行业营业收入增速在2%左右。预测2024年重型机械行业经济运行整体向好，将呈前低后高态势，全年营收增速在2%以上。
工程机械行业：受房地产下行等因素拖累，工程机械行业仍未摆脱下行通道，后期产销压力将持续。2023年行业运行呈现前高后低的态势。2024年，随着外升降作业平台、高空作业车等新产品的市场规模持续扩大，新增长点不断涌现，行业运行态势将逐步改善。
机床工具行业：2023年行业运营承受了巨大压力，整体市场需求不足，出口好于内销，预计全年行业运行情况不及年初预期，总体上与2022年持平或略有增长。预计2024年机床行业将呈现平稳恢复性态势。
农业机械行业：“国四”排放标准切换对近两年的农机市场运行带来显著影响。2023年初经历了短暂的补库存周期后，生产明显放缓，总体呈现下降趋势，后期产销压力将持续。在保障粮食安全、提高农业机械化趋势下，预计2024年农机行业运行或将有所改善。
通用机械行业：受益于机器人、智能制造、自动化等新兴领域的发展，通用机械行业规模将不断扩大，预计2024年行业生产和主要运行指标将有所增长，行业规模将达到数千亿美元。
4 2024年机械行业用钢预测
根据以上对机械行业及其主要子行业发展形势的分析，预计2024年机械行业钢材需求量1.91亿吨，同比减少约2%。（汤宏雪）
