2023年我国铁矿石原矿产量稳定在接近10亿吨的水平，与粗钢产量差距不断缩小，但是铁矿石外采度达到82.9%，成为2018年以来的新高，从国内铁矿石产量对我国生铁产量铁元素贡献来看，2023年连续第二年下降，从2021年的近年高点23.2%降至16.6%。2023年，我国黑色金属矿采选业固定资产投资额下降6.8%，自2020年以来首次出现负增长。

1 近年来我国粗钢、铁矿石产量以及进口矿数量变化情况

1.1 国内铁矿石原矿产量接近10亿吨

2015-2018年，我国铁矿石原矿产量逐年下降，2018年降至近年来的低点7.63亿吨，仅为2014年产量15.14亿吨的一半左右，自2019年以来，我国铁矿石原矿产量逐步恢复，尽管2022年产量同比小幅下滑1.0%，但从2021年开始，铁矿石原矿产量不断接近10亿吨，见表1。2023年我国铁矿石原矿产量达到9.91亿吨，同比增长7.1%。

作为第一大铁矿石生产省份，河北省自2019年以来加快了批复铁矿石相关项目的进度，铁矿石产量逐步提高。2022年河北省铁矿石产量同比增长9.7%至43934万吨，占全国铁矿石产量的44.4%，从1997年至今铁矿石原矿产量连续27年稳居全国第一位。2023年，根据我的钢铁网不完全统计，河北省共批复铁矿石相关项目100个，保持了较快的审批进度。

2023年，河北、辽宁、四川三个铁矿石年产量超亿吨的省份共生产铁矿石71738万吨，同比增长16.5%，占全国总产量的72.4%，为铁矿资源保障作出贡献。

1.2 国产矿与粗钢产量差距不断缩小

2021年7月份开始，国内钢材需求压力逐步向供应端传导。2021年我国粗钢产量自2016年以来首次下降，降幅为3.0%至10.33亿吨，此后产量继续下降，2022和2023年保持在10.18亿-10.19亿吨的水平，且铁矿石产量与粗钢产量差距进一步缩小，见图1。

1.3 铁矿石外采度达到82.9%

近年来，由于国内粗钢产量增长，同时国内铁矿石产量下降，导致铁矿石进口量持续增长，从2016年开始突破10亿吨，2020年突破11亿吨，仅2021年和2022年随着粗钢产量下降，铁矿石进口量连续两年下滑，但2023年又达到创纪录的11.79亿吨。而反观粗钢产量，2023年同比持平，这一定程度反映了钢铁企业对于进口铁矿石的需求仍保持在高水平。

我国铁矿石外采度在2021和2022年降至80%后，2023年该数据再次超过80%，达到82.9%，成为2018年以来的新高，如图1所示。

2 进口矿和国产矿对我国铁产量贡献的变化

2.1 进口矿对我国铁产量贡献度创下自2018年以来的新高

据海关总署数据，2023年我国进口铁矿石117906万吨，同比增加7220万吨，增长6.6%。2023年底进口铁矿石港口库存与2022年底相比减少1194万吨，因此2023年进口铁矿石消费量为119100万吨，同比增加5973万吨，增长5.3%。按照61%品位测算（2019年以前进口铁矿石品位按62%折算，鉴于巴西和澳矿品位略有下降，2020年以后按照61%折算），2023年进口铁矿石对我国生铁产量中铁元素的贡献为72651万吨，同比增加3644万吨；占比为83.4%，同比提高3.5个百分点，占比连续第二年增长，且同样创下2018年以来的新高。

2.2 国产矿对我国铁产量贡献度连续两年下降

考虑国产铁矿石库存统计不详尽等因素，同时忽略高炉工序中添加废钢和氧化铁皮对生铁产量的铁元素贡献，因此本文中国产铁矿石对我国生铁产量的贡献用生铁产量减去进口矿对铁元素贡献的差来表示。2023年国产铁矿石对我国生铁产量铁元素的贡献为14450万吨，同比减少2925万吨；占比为16.6%，同比下滑3.5个百分点，连续两年占比下降，详见表2。

3 国产矿开采投资力度减弱，与钢铁业投资匹配度恶化

国家统计局数据显示，2023年，我国黑色金属矿采选业固定资产投资额下降6.8%，自2020年以来首次出现负增长，见表3。其中，2023年黑色金属矿采选业民间固定资产投资同比下降25.5%，反映出资本对铁矿投资意愿比2022年明显下降，2023年全年铁矿石价格高波动导致投资风险加大是重要原因。

将黑色金属矿采选业固定资产投资和黑色金属冶炼及压延加工业固定资产投资对比来看，二者的产业发展匹配度在2021和2022年两年出现提升后再次出现恶化，2023年黑色金属矿采选业固定资产投资同比下滑6.8%，而黑色金属冶炼及压延加工业固定资产投资则同比增长0.2%。

4 国内铁矿山产能利用率仍然偏低

国内铁矿山产能利用率长期维持在55%-70%的相对较低水平，见图2。分析原因如下：一是我国目前已经发现的铁矿资源以沉积变质型铁矿为主，虽然资源总储量不低，但是矿石品位不高，多数为贫矿和伴生矿，开采难度大，选矿成本高，高成本和低生产效率依然制约着矿山产能利用率的提升；二是部分矿山的安全事故也导致国家对矿山开发安全和环保监管进一步加严；三是国内矿山一直以来税负较重，减税政策呼声高，但未有效落地。

从图2可以看出，自2023年初至同年9月以来，国内矿山产能利用率呈波动上升趋势，尽管随后产能利用率有所下降，但仍保持在了63%以上的水平，这与政府对国内铁矿项目释放的支持信号有关。一方面，《关于加快推进国内铁矿项目建设的通知》等系列可执行、可操作的实施方案，构建形成了战略性矿产资源供应安全保障政策体系；另一方面，政府对铁矿石行业的关注已经落到实处，2023年6月“加快国内重点铁矿项目开发建设调研座谈会”在鞍山召开，这是自2022年3月国家发改委等有关部门启动实施加快国内重点铁矿项目建设工作以来的首次现场会，意义重大。

5 小结

2023年，我国铁矿石进口量再创新高，并且进口来源集中，影响我国钢铁产业链供应链安全，已成为制约我国钢铁产业发展最突出的问题。

为了加快国内矿山开发，建议采取以下措施：一是加大地质勘查力度，全力推进找矿突破；二是进一步深化增值税改革，降低铁矿企业增值税税负；三是提升铁矿石采选技术水平；四是加强国际合作，加快低品位铁矿石利用技术的研发。

作为我国战略性矿产资源之一，钢铁产业的“粮食”，铁矿资源供应安全保障是重中之重。继续加快国内铁矿项目开发建设，推进国内铁矿资源保障能力提升迫在眉睫。（王甜甜 刘小燕）