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全球钢市跌势趋缓分化加剧
信息来源:中国钢铁工业协会      时间:2019-09-12 14:55:05


由于前期跌幅过大,九月前半月国际钢市现跌势趋缓、分化加剧态势。报告期,106.4点的钢之家全球钢材基准价格指数,周环比下跌0.6%(跌幅收敛),月环比下跌2.9%(跌幅扩大),月同比下跌14.7%(跌幅扩大),年同比下跌8.1%(跌幅扩大)。其中:扁平材指数99点,周环比下跌1%(跌幅收敛);长材指数114.5点,周环比上涨0.1%(由跌转升);亚洲指数109.8点,周环比上涨0.6%(由跌转升)。亚洲中的中国指数110点,周环比上涨0.7%(由跌转升);美洲指数123.1点,周环比下跌1.7%(跌幅收敛);欧洲指数89.6点,周环比下跌1.7%(跌幅扩大)。根据运行态势,结合基本面情况预测,9月后半月的国际钢市或继续震荡分化走势。(见图一)

惠誉下调2019年全球钢材预测价。惠誉解决方案宏观研究公司日前将2019年全球钢材预测均价从650美元/吨下调至600美元/吨。惠誉有关人士表示,从长期来看,全球的钢产量会上升,但需求量却会有所下降,预测钢材价格会在今后几年里呈下降趋势。












南钢与现代制铁签署BCA协议。9月5日,南京钢铁与现代制铁签署BCA协议(基础合作协议),南钢总裁祝瑞荣和现代制铁副社长朴钟成等出席签约仪式。祝瑞荣表示,希望加强双方在厚板、特钢和能源环保领域的合作。

印要求215种进口钢铁产品必须注册。印度工商部对外贸易局日前称,215项商品的“进口政策”已从“自由进口”修改为“强制注册后方可自由进口”,按新规定都必须在钢铁进口监控系统里进行强制性登记,网上注册从2019年9月16日起开始实行。

亚洲钢材市场:涨跌互现。该地区109.8点的钢之家钢材基准价格指数,周环比上涨0.6(由跌转升),月环比下跌2%%(跌幅收敛),月同比下跌14.6%(跌幅扩大),年同比下跌9.7%(跌幅扩大)。(见图二)











扁平材方面:市场价格稳中有跌。在韩国,扁平材价格大体平稳。SPHC 4.5mm热轧板卷出厂价为106万韩元/吨,SPCC No.1 1.0mm冷轧板卷出厂价118万韩元/吨,SPGC 1.2mm镀锌出厂价为128万韩元/吨,均与之前持平。有业内机构表示,近期铁矿石等关键原材料价格的大幅下跌,给那些急于在今年下半年提高钢铁产品价格的韩国钢铁制造商造成了两难境地。因为,在今年早些时候,铁矿石价格从1月份的72.63美元/吨跃升至7月份的124.05美元/吨,涨幅超过了70%,大幅压缩了钢企的利润空间。包括浦项制铁和现代钢铁在内的韩国钢铁制造商一直在寻求在下半年提高其厚钢板(造船和汽车板的关键材料)的价格,以便弥补他们再上半年因原材料成本高而遭受的损失。但7月以后铁矿石价格开始大跌,虽然有助钢厂盈利转好,但也对钢厂定价造成较大困难。在越南,工贸部否认对进口不锈钢进口产品征收反倾销税导致国内不锈钢市场出现垄断现象。目前,越南对中国、印尼、马来西亚和台湾地区的进口冷轧不锈钢板卷征收的税率分别为25.35%、 13.03%、 9.31%和 13.79%。有消息称,中国明拓集团目前已签订谅解备忘录计划投资20亿美元在越南清化省中部的经济开发区新建一座铬铁和不锈钢厂。新建工厂一期规划年产能150万吨不锈钢,二期规划新增年产能100万吨不锈钢及100万吨铁合金。越南清化省政府目前正在审批项目方案,如该项目通过审批,明拓集团将租赁300公顷土地,在离港口不远的清化省中部经济开发区新建工厂。截至9月9日,东盟热卷进口价格459美元/吨(CFR),较之前下跌13美元/吨。中国SS400B 3-12mm热轧板卷出口均价470美元/吨(FOB),下跌30美元/吨。SPCC 1.0mm冷轧板卷出口均价515美元/吨(FOB),下跌30美元/吨。DX51D Z 1.0mm镀锌卷出口595美元/吨(FOB),下跌5美元/吨。

长材方面:市场价格涨跌不一。在韩国,SD400螺纹钢出厂价为70.5万韩元/吨,与之前大体持平。SeAH特钢公司日前宣布,从9月1日起上调300系列不锈钢线材价格,价格上调幅度为300,000韩元/吨(247美元/吨),涨价的原因主要是镍价的上涨。有业内人士表示,韩国其他的一些不锈钢厂商如Manho钢铁等很快也会上调300系列不锈钢线材价格。截止9月9日,中国螺纹钢B500 12-25mm出口主流报价470美元/吨(FOB),较之月前下跌20美元/吨。在日本,新日铁计划在2018到2020财年三个财年度内将总额为1.7万亿日元(160亿美元)的资本支出计划削减10%。该公司有关人士称,做出该决定的主要原因是国际贸易局势紧张化导致钢铁市场出现下滑。有业内人士表示,在一个日益不确定的商业环境中,新日铁削减资本支出的决定,可能会引起日本其他行业企业跟风效仿。在印度,印度钢铁发展与增长研究所总理事长SushimBanerjee表示,印度国内的钢材库存已达到警戒位的35天水平,而通常为21天水平左右,不断增加的库存给印度钢铁生产商带来了巨大的压力。SushimBanerjee进一步称,目前印度钢铁生产商的钢材库存已达到了200万吨,通常情况下是100万吨,情况不妙。另外,印度国家公司法法庭9月4日批准了JSW钢铁有限公司以27亿美元的价格收购Bhushan电力和钢铁有限公司的竞购方案,将为其每年增加350万吨的粗钢产能。

贸易关系方面。9月3日,越南工贸部发布第2703 / QD-BCT号决议,对原产于中国宽度小于1600毫米、厚度为0.108毫米~2.55毫米的冷轧碳钢板/卷启动反倾销立案调查。越南工贸部保留在临时反倾销税实施前90天对涉案产品追溯征收反倾销税的权利。

简测:基于亚洲及其中国市场的基本面情况预测,9月后半月的亚洲钢市或继续涨跌互现走势。

欧洲钢材市场:继续调整。该地区89.6点的钢之家钢材基准价格指数,周环比下跌1.7%(跌幅扩大),月环比下跌2.6%(跌幅扩大),月同比下跌15.7%(跌幅扩大),年同比下跌12.7(与前持平)。(见图三)










扁平材方面:市场价格涨跌不一。在北欧,热轧板卷出厂价格575美元/吨,较上月末上涨10美元/吨。冷轧板卷出厂价格675美元/吨和镀锌薄板出厂价格670美元/吨,与之前大体持平。截至9月9日,欧盟热轧板卷进口价格506美元/吨(CFR),较之前下跌21美元/吨。冷轧板卷进口价格594 美元/吨(CFR),下跌5美元/吨。镀锌板卷进口价格649美元/吨(CFR),下跌5美元/吨。在土耳其,热轧板卷出厂价格490美元/吨,较之前下跌10美元/吨。冷轧板卷590美元/吨,与前持平。镀锌薄板出厂价格650美元/吨,与前持平。另外,安塞尔米塔尔位于意大利南部塔兰托的Ilva钢厂被政府获准继续运营。此前,意大利曾取消安塞尔米塔尔在环境污染和健康投诉方面的豁免权,Ilva钢厂或将关停。但这项法令现已修改,允许钢铁巨头安赛乐米塔尔继续留在意大利,而且如果在六十天内得到议会的批准,这一法令将长期有效。

长材方面:市场价格震荡弱行。在北欧,螺纹钢出厂价格585美元/吨,与上月末持平。在土耳其,螺纹钢出厂价格520美元/吨,较之前上涨5美元/吨。土耳其螺纹钢出口报价435美元/吨(FOB 实重),较之前下跌5美元/吨,线材出口报价485美元/吨(FOB),下跌15美元/吨。在英国,印度塔塔钢铁9月2日表示,因为“无法找到前进的方向”将关闭其在英国的部分非核心业务,此举可能需要裁员约400个工作岗位。塔塔钢铁公司欧洲业务首席执行官Henrik Adam称,在欧洲钢铁业面临巨大挑战的同时,继续为Orb Electrical Steels的大量亏损提供资金是不可持续的。亚当认为,该公司未来几年业务不会恢复盈利。另外,欧盟9月4日批准了对进口钢铁配额的限制新措施,以保护欧洲钢铁制造商免受美国市场有效关闭后带来的进口钢铁激增的威胁。

简测:根据运行态势结合基本面情况预测,9月后半月的欧洲钢市或继续调整走势。

美洲钢材市场:涨跌不一。该地区123.1点的钢之家钢材基准价格指数,周环比下跌1.7%(跌幅收敛),月环比下跌5.2%(跌幅扩大),月同比下跌13.7%(跌幅扩大),年同比上涨1.7%(涨幅收敛)。(见图四)









扁平材方面:市场价格涨跌互现。在美国,热轧板卷出厂价格660美元/吨,与较之前下跌5美元/吨。冷轧板卷出厂价格840美元/吨,较之前上涨20美元/吨。热镀锌板830美元/吨,与前持平。截止9月9日,美国热轧板卷进口价格617美元/吨(CIF),较之前上涨22美元/吨。冷轧板卷794美元/吨(CIF),与之前持平。标准厚板进口价格821美元/吨,下跌28美元/吨(CIF)。有业内人士表示,尽管夏季交易活动陷入停滞,但美国扁平材钢厂为了避免遭受进一步的亏损,仍坚持推动当地钢铁价格逆势上涨。虽然,最初下游买家拒绝了钢厂的提价。但钢铁生产商的提价措施的确有助于防止价格进一步恶化,助推钢材销售价格开始回升。但也有钢铁买家表示,最近的涨价可能只是短期行为,因为人们普遍认为,市场基本面不支持价格长期逆势上行。

长材方面:市场价格继续下调。在美国,螺纹钢出厂价格680美元/吨,与之前大体持平。螺纹钢进口价格645元/吨(cif),下跌17美元/吨。网用线材706美元/吨(cif)下跌27美元/吨。小型方钢695美元/吨(cif),与之前持平。

贸易关系方面。9月4日,美国商务部宣布对进口自中国和墨西哥的预制钢结构作出反倾销肯定性初裁,认定中国的企业倾销税率52.09-141.38%。美国商务部预计将于2020年1月23日对涉案产品作出反倾销终裁。

简测:根据运行态势结合基本面情况预计,9月后半月美洲钢市或继续震荡下调走势。



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