废钢需求将持续增长
随着以越南为首的东盟六国(越南、印度尼西亚、泰国、马来西亚、菲律宾、新加坡)在2018年钢产量和出口量都呈增长态势,预计2019-2020年东盟六国的废钢需求将出现增长。
东南亚钢铁协会(SEAISI)发布的数据显示,2018年东盟六国的废钢需求同比增长7%至2860万吨。其中,越南的废钢需求量居首位,达到940万吨,同比增长6.5%,约占总需求的32.9%。2018年,越南成为东盟领先的成品钢材生产国,年产量为1453万吨,较2017年的1130万吨大幅增长28.6%。而且,2018年越南钢材出口猛增40.6%至658万吨。预计2019年越南的废钢需求将增加,因为当地的钢铁生产商和发钢铁公司(Hoa Phat Steel)在海阳省有两座高炉在运行,并于2019年6月在其位于广义省的榕桔厂启动了第三座高炉。
2018年,泰国的废钢需求量达到700万吨,同比下降5.6%。由于国内生产放缓,预计2019年泰国的废钢需求可能会出现下降。泰国钢铁协会的数据显示,在国内外钢材需求疲软的情况下,泰国上半年粗钢产量同比下降13.3%至393万吨。印度尼西亚、马来西亚、菲律宾和新加坡2018年的废钢需求量分别同比增长19%、18.6%、9.1%和4.2%至630万吨、350万吨、165万吨和68.7万吨。
东南亚钢铁协会预测,2019年东盟的废钢需求将继续增长。主要原因是,受建筑业推动,预计2019年东盟粗钢消费量将超过8400万吨,同比增长约5%,2020年进一步增长6%。
钢材市场将受制于产能过剩
然而,钢材市场行情疲软给东南亚废钢需求的持续增长带来巨大的压力。尽管今年以来越南、印度尼西亚和马来西亚等国相继投产的高炉带来了新产能,但由于2019年大部分时间钢材需求疲软,使得东南亚钢厂总体上降低了废钢消费。据了解,印度尼西亚螺纹钢年初的价格约为600美元/吨,而目前价格已跌至480美元/吨左右,且成交仍然非常清淡。
一位越南贸易商在谈到本国钢材市场时表示,预计2019年越南钢材进口量仍将略有增长,但增速将比年初预期的要慢得多,因为所有高炉均已投入使用。东盟市场目前正面临产能过剩的苦楚。东南亚钢铁协会数据显示,2018年,东盟热轧成品钢材产量同比增长15.3%至4280万吨,进口仅增长2.4%至5040万吨,而出口则大幅增长33.1%至1340万吨。
东南亚钢铁协会方面指出,在东盟,长材产品已经出现产能过剩,过度投资将引发激烈的竞争,从而导致产品价格和利润率下降。不过,扁平材产品领域机会尚存,但过度投资的迹象已经有所表露。尽管扁平材产品还存在出口的潜力,但需要十分谨慎以规避贸易摩擦。